💡 Om actietypes te kunnen gebruiken in de module Relatiebeheer, zal je deze eerst moeten aanmaken.
⇢ Ga naar Instellingen - Relatiebeheer - Actietypes en klik op het groene plusje.
Naam: de naam van het actietype. Typische voorbeelden zijn: E-mail, Bezoek ter plaatse, Telefoongesprek, ...
Zichtbaar in keuzelijsten: staat standaard aangevinkt om dit actietype te kunnen selecteren bij de aanmaak van actie.
Standaard: je kan één actietype aanduiden als het standaard actietype. Het standaard actietype zal automatisch geselecteerd worden bij de aanmaak van nieuwe acties.
Omschrijving: een optioneel veld om verdere toelichting te geven.
Kleur: klik op het schilderspaletje om een kleur toe te kennen aan dit actietype. Een actie met dit actietype zal met de geselecteerde kleur in de kalender getoond worden.
Actieinterval: geef het aantal dagen in die moet verstrijken alvorens deze actie opnieuw moet ingepland worden.
💡 Actieintervallen kan je optioneel instellen bij relaties. Voor relaties waarbij een of meerdere actieintervallen zijn ingesteld, zal douano op basis van de ingestelde dagen 'in te plannen acties' voor deze relatie voorstellen.