💡 Voor relaties kan je offertes opmaken. Indien de relatie akkoord gaat met de offerte kan je deze doorzetten tot een Verkoopbestelling.
Offerte aanmaken
⇢ Ga naar Relatiebeheer - Offertes en klik op het groene plusje.
Algemene gegevens
Relatie: de relatie waarvoor je een offerte wil aanmaken.
Referentie: de eigen referentie die je aan een bestelling wil geven. Deze referentie wordt getoond op het document van de offerte.
Datum: de datum van de offerte wordt automatisch ingevuld op de huidige dag. Deze kan je aanpassen indien nodig.
Vervaldatum: de datum tot wanneer deze offerte geldig is.
Prijsklasse: hiermee kies je welke prijzen aangerekend moeten worden in de offerte.
Bestelde producten
Product: het product moet een actieve status hebben en aangeduid zijn als "Kan verkocht worden" om zichtbaar te zijn in deze lijst.
Aantal: het aantal, uitgedrukt in de eenheid van het product (stuks, liter, kilogram, ...).
Prijs: de prijs per eenheid, exclusief btw.
💡 Deze prijs wordt automatisch opgehaald indien er een verkoopprijs bestaat voor de combinatie prijsklasse, datum en product.
💡 Door op het slotje te klikken, kan de prijs handmatig overschreven worden. Het tslotje wordt in dat geval oranje.
Korting: de absolute of procentuele korting die je optioneel kan toekennen.
💡 Om te wisselen tussen absolute of procentuele korting, klik je eerst op het toetsenbord-icoon. Daarna kan je op het schuif-icoon klikken in het korting veld om het type korting aan te passen.
Leeggoed/emballage: het leeggoed bedrag wordt automatisch opgehaald na de selectie van een product.
Accijns: het accijnsbedrag wordt automatisch opgehaald na de selectie van een product.
Diversen
Omschrijving: een duidelijke omschrijving van wat in de offerte moet opgenomen worden. Deze omschrijving komt ook op de offerte te staan.
Aantal: het aantal keer dat de diverse lijn wordt aangerekend. In de omschrijving kan je eventueel benoemen in welke eenheid gerekend wordt.
Prijs: de prijs per eenheid, exclusief btw.
Korting: de absolute of procentuele korting die je optioneel kan toekennen.
💡 Om te wisselen tussen absolute of procentuele korting, klik je op het schuif-icoon.
Btw-tarief: het standaard btw-tarief is steeds 21 %. Voor bepaalde goederen en diensten is een uitzondering van toepassing.
Opmerkingen
Opmerking: een optionele opmerking die op de offerte getoond moet worden.
Kortingen
Commerciële korting: een procentuele korting die wordt toegepast op de volledige maatstaf van heffing van deze offerte. Deze korting blijft steeds geldig.
Financiële korting: een procentuele korting die wordt toegepast op de volledige maatstaf van heffing van deze bestelling.
💡 Deze korting, ook wel korting contant genoemd, blijft enkel geldig indien de relatie betaalt binnen de opgegeven betaaltermijn.
Termijn financiële korting: het aantal dagen waarbinnen de financiële korting geldig is.
💡 Zoals wettelijk vastgelegd wordt het btw-bedrag in het geval van financiële korting steeds berekend op de maatstaf van heffing inclusief deze korting, ook al werd de betaaltermijn voor de korting overschreden.
Totalen
Groene kader: hier zie je het totaalbedrag dat voor deze bestelling te betalen is.
💡 Sla de offerte op.
Offerte opvolgen
Concept
Na het opmaken en opslaan van de offerte bevindt die zich in de status concept. Van hieruit kan je de offerte aan de klant voorleggen door op het bevestig icoon te klikken.
De offerte bevindt zich nu in de status voorgelegd.
Voorgelegd
Je kunt de offerte nu downloaden als pdf en/of verzenden naar de klant via het oranje verzendicoon.
💡 Om een offerte vanuit Douano te verzenden, moet het e-mailsjabloon voor offertes ingesteld zijn. Raadpleeg deze 👉 gids om het e-mailsjabloon in te stellen.
Goedgekeurd: als de klant de offerte goedkeurt, kan je deze via het bevestig icoon doorzetten tot een verkoopbestelling. De offerte krijgt dan de status 'Goedgekeurd'.
💡 Er kan enkel maar een bestelling aangemaakt worden als er een koppeling is tussen de relatie en een bedrijf in Douano. Als de relatie nog niet gekend is als een bedrijf/klant in Douano, kan je deze 👉 gids volgen om voor deze relatie een bedrijf aan te maken.
💡 De bestelling kan je vervolgens, afhankelijk van je rechten, verder opvolgen onder Relatiebeheer - Bestellingen of Verkoop - Bestellingen.
Afgekeurd: als de klant de offerte afkeurt, kan je de offerte stopzetten via het stop icoon. De offerte krijgt dan de status afgekeurd.