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Cómo Crear Un Nuevo Lead Desde El Embudo De Ventas (Sales Pipeline)

En este artículo, aprenderás cómo crear un nuevo lead desde el Sales Pipeline.

Written by Salma Castillo

Updated over a week ago

1.Haz Click En "Sales Pipeline"

Click on Sales Pipeline

2.Selecciona El Botón "New Lead"

Select New Lead button

3.Selecciona El Contacto Haciendo Clic En "New Contact", O Puedes Dejarlo Sin Seleccionar Y Crear Un Nuevo Contacto Desde Cero

Select the contact by clicking New Contact, or you can leave it unselected and create a new contact from scratch

4.Selecciona De Dónde Proviene Tu Cliente En El Menú Desplegable Lead Source

Select where your client is coming from in the Lead Source dropdown

5.Selecciona La Etapa De Negocio (Deal Stage) Donde Deseas Que Esté Tu Deal Card

Select the deal stage where you want your deal card to be

6.Selecciona Tu Salesperson Para Esta Deal Card Y Tu Project Manager

Select your Salesperson for this deal card and your Project Manager

7.Cuando Todos Los Detalles Estén Completos, Haz Clic En "Start"

When all details are filled, click on Start

8.Así Es Como Se Verá Tu Deal Card Una Vez Creada Desde El Sales Pipeline

This is how it looks once your deal card has been created from the Sales Pipeline

Si Necesitas Alguna Asistencia Con Esto, No Dudes En Contactar Al Equipo De Soporte Al Cliente De DripJobs O Al HelpDesk.