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¿Cómo Programar Una Cita Desde El Sales Pipeline?

En este artículo le mostraremos cómo programar una cita desde el Sales Pipeline.

Written by Laura Cuadros

Updated over 3 months ago

1.Haga Clic En "Sales Pipeline"

Click on Sales Pipeline

2. Haga Clic En "New Appointment"

Click on New Appointment

3.Aquí, Seleccione El Evento Que Desea Programar

Si desea crear la tarjeta de trato en el Sales Pipeline, haga clic en "On-site Estimate".

Here, Select The Event You’d Like To Schedule

4.Seleccione La Fecha Y La Hora

Select the date and the time

5.Active Los Recordatorios Para Habilitar Los Recordatorios Para Sus Clientes

Activate The Reminders To Enable Reminders For Your Customers

6.Active El Botón De Comunicación Para Que Sus Clientes Sean Notificados Sobre La Cita

Activate The Communication Button So Your Clients Will Be Notified About The Appointment

7.Cuando Todo Esté Listo, Haga Clic En "Schedule"

When all is finished, click on Schedule

8.En Esta Etapa Del Trato, Verá La Tarjeta De Trato Ya Creada Y Programada

In this deal stage, you will see the deal card now created and scheduled

9.Así Es Como Se Verá En Su Calendario De Citas

This is how it will look in your Appointments Calendar

Si necesita ayuda con esto, no dude en comunicarse con el soporte al cliente de DripJobs o con el HelpDesk.