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¿Cómo Crear Una Nueva Propuesta Desde Una Tarjeta De Trato Que Está En Estimate Scheduled?

En este artículo le mostraremos cómo crear una nueva propuesta desde una tarjeta de trato que está en Estimate Scheduled.

Written by Laura Cuadros

Updated over 2 months ago

1. Haga Clic En "Sales Pipeline"

Click on Sales Pipeline

2. Desde Estimate Scheduled, Identifique La Tarjeta De Trato Donde Desea Crear La Propuesta

From Estimate Scheduled, identify the deal card where you want to create the proposal

3. Haga Clic En El Botón "New Proposal" Para Construirla Desde La Tarjeta De Trato

Click on the New Proposal button to build it from the deal card

4. Seleccione La Plantilla De Propuesta De Su Preferencia, O Comience a Construirla Desde Cero

Select the proposal template of your preference, or start building it from

5. Cuando Todos Los Detalles Estén Listos, Haga Clic En "Start"

When all details are ready, click on Start

6. Esto lo llevará a la sección de Proposals, donde podrá construirla o finalizar los detalles necesarios.

It will take you to the proposals section, where you can either build it or finalize the necessary details

Si necesita ayuda con esto, no dude en comunicarse con el soporte al cliente de DripJobs o con el HelpDesk.