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¿Cómo Agregar Adjuntos En Sus Propuestas?

En este artículo le mostraremos cómo agregar adjuntos en sus propuestas dentro de DripJobs.

Laura Cuadros avatar
Written by Laura Cuadros
Updated over 3 weeks ago

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1. Haga Clic En "Proposals"

Click On "Proposals"

2. Haga Clic En La Propuesta Que Desea Abrir

Click On The Proposal You Want To Open

3. Desplácese Hacia Abajo a La Configuración De La Propuesta Y Haga Clic En La Pestaña "Attachments"

Scroll Down To The Proposal Settings And Click On The “Attachments” Tab

4. Haga Clic En "Add Attachments"

Si está utilizando CompanyCam, también puede adjuntar fotos o documentos directamente desde sus proyectos. Simplemente seleccione el proyecto desde el menú desplegable en la parte superior izquierda, y los adjuntos disponibles de ese proyecto aparecerán aquí para agregarlos a la propuesta.

Click on Add Attachments

5. Haga Clic En "Browse Files"

Seleccione El Archivo Que Desea Cargar Desde Su Computadora.

Click on "Browse Files"

6. Una Vez Que El Archivo Se Haya Cargado, Verá Una Notificación Que Dice “Successfully Added File(s)”

Esta alerta confirma que su archivo fue agregado correctamente.

Once the file is uploaded, you will see a notification that says “Successfully added file(s)

7. Desplácese Nuevamente a La Pestaña "Attachments" Para Revisar Su Archivo

Aquí podrá ver el documento adjunto listado dentro de la propuesta.

Scroll Down Again To The Attachments Tab To Review Your File.

8. Haga Clic En "Customer View" Para Ver Cómo Se Mostrará La Propuesta a Su Cliente

Click On Customer View To See How The Proposal Will Look For Your Client

9. Desplácese Hasta El Final De La Propuesta Y Verifique El Documento Adjuntado

El archivo cargado aparecerá al final para que el cliente pueda visualizarlo o descargarlo fácilmente.

Scroll To The End Of The Proposal And Check The Attached Document

Si necesita ayuda con esto, no dude en comunicarse con el soporte al cliente de DripJobs o con el HelpDesk.


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