1. Haga Clic En "Proposals"
2. Haga Clic En La Propuesta Que Desea Abrir
3. Desplácese Hacia Abajo a La Configuración De La Propuesta Y Haga Clic En La Pestaña "Notes"
4. Aquí Encontrará Tres Tipos Diferentes De Notas:
Crew Notes
Client Notes
Company Notes
Cada una tiene un propósito específico.
Una vez que el proyecto esté completado, no podrá realizar cambios en las notas.
5. Haga Clic En "Add"
6. Escriba Su Nota Y Haga Clic En "Save"
Ejemplo: “Crew must bring extra equipment for installation.”
Esta nota solo será visible para los miembros de su equipo, no para el cliente.
7. Aquí Podrá Ver La Nota Que Agregó
8. Ahora Haga Clic En "Add" En La Sección Client Notes
9. Escriba Su Nota Y Haga Clic En "Save"
Ejemplo: “Please confirm the color option before approval.”
Esta nota será visible para el cliente dentro de la propuesta.
10. Luego, Haga Clic En "Add" En La Sección Company Notes
11. Escriba Su Nota Y Haga Clic En "Save"
Ejemplo: “Approved discount of 10% applied by manager.”
Esta nota es solo para uso interno de la empresa y no será compartida con el cliente.
12. Aquí Podrá Ver Las Notas Que Ha Agregado En Cada Sección
