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¿Cómo Guardar Una Sección Personalizada Como Plantilla?

En este artículo le mostraremos cómo guardar una sección personalizada como plantilla.

Written by Laura Cuadros

Updated over a month ago

1. Haga Clic En "Proposals"

Click On "Proposals"

2. Haga Clic En La Propuesta Que Desea Abrir

Click On The Proposal You Want To Open

3. Desplácese Hacia Abajo a La Configuración De La Propuesta Y Haga Clic En La Pestaña "Custom Sections"

Scroll Down To The Proposal Settings And Click On The "Custom Sections" Tab

4. Haga Clic En "Add Custom Section"

Click On "Add Custom Section"

5. Aquí Puede Escribir El Título Y La Descripción De La Sección

Así Es Como Se Crea Una Nueva Sección Personalizada.

Here You Can Type The Section Title And Description

6. Si Desea Guardar Esta Sección Como Plantilla, Active La Opción Que Aparece Debajo Y Luego Haga Clic En "Save"

If You Want To Save This Section As A Template, Turn On The Option Below And Then Click On "Save"

7. Ahora Podrá Ver Que La Sección “Warranty And Service Guarantee” Se Ha Agregado Exitosamente a Su Propuesta.

Click on "Add Custom Section" Again

8. Haga Clic En "Customer View" Para Ver Cómo Se Mostrará La Propuesta a Su Cliente.

Now Click On "Customer View" To See How The Proposal Will Look For Your Client

9. Desplácese Hasta El Final De La Propuesta Para Ver Las Secciones Personalizadas Que Ha Agregado, Como “Warranty And Service Guarantee” Y “Terms And Conditions”.

Click on Warranty And Service Guarantee…

10. Haga Clic En "Proposal Templates" Para Ver La Plantilla Que Ha Guardado.

Click on Proposal Templates

11. Haga Clic En "Manage Custom Section Templates"

Click on Manage Custom Section Templates

12. Haga Clic En "Exterior Painting Terms And Conditions"

Click on Exterior Painting Terms and Conditions

13. Ahora Podrá Ver Y Editar Su Plantilla De Sección.

Click on Edit Section Template

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