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¿Cómo Crear Una Nueva Propuesta Desde el Sales Pipeline?

En este artículo aprenderás a crear una nueva propuesta desde el sales pipeline.

David Arteaga avatar
Written by David Arteaga
Updated over 3 weeks ago

1. Haz Click en "New Proposal"

Click on "New Proposal"

2. Selecciona la Plantilla de Tu Preferencia

Aquí puedes seleccionar "Blank (Default)" o cualquiera de los que ya se han creado.

Select the Template of Your Preference

3. Selecciona el Contacto Al Cual Te Gustaría Enviar la Propuesta

Si es un contacto nuevo déjalo como apareció al principio

Select que Contact You Want This Template to Be Sent to

4. Aquí Encontrarás Su Información de Contacto.

Si se trata de un contacto nuevo, comienza a completar toda la información personal solicitada.

Here You'll Find Your Contact Information

5. Aquí Encontrarás Su Dirección de Contacto.

Si se trata de un contacto nuevo, comienza a completar la información de la dirección solicitada

Here You'll Find Your Contact Address

6. Haz Click en "Start"

Click on "Start"

7. Serás Redirigido a la Nueva Propuesta que Acabas de Realizar.

En los siguientes pasos verás cómo aparece en el sales pipeline

You'll Be Redirected to The New Proposal You Just Made

8. Haz Click en "Sales Pipeline"

Click on "Sales Pipeline"

9. Ve a "In Draft"

Aquí podrás ver la propuesta que se acaba de crear y el resto de la información sobre este nuevo deal.

Go to "In Draft"


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Si tienes preguntas, no dudes en comunicarte con nuestro equipo de DripJobs para Soporte al Cliente

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