Administra tu Sección de Notas en las Propuestas

1. Haz Clic en "Proposals"

2. Haz Clic en la Propuesta que Quieres Abrir

3. Desplázate Hacia Abajo hasta los Ajustes de la Propuesta y Haz Clic en la Pestaña "Notes"

Scroll Down To The Proposal Settings And Click On The "Notes" Tab

4. Aquí Encontrarás Tres Tipos Diferentes de Notas

Crew Notes, Client Notes y Company Notes. Cada una tiene un propósito específico. Una vez que el proyecto esté completado, no podrás realizar cambios en las notas

Here You Will Find Three Different Types Of Notes

5. Haz Clic en "Add"

6. Escribe tu Nota y Haz Clic en "Save"

Por ejemplo, puedes escribir: "Crew Must Bring Extra Equipment For Installation." Esta nota solo será visible para los miembros de tu equipo, no para el cliente

7. Aquí Puedes Ver la Nota que Agregaste

8. Ahora Haz Clic en "Add" para Client Notes

9. Escribe tu Nota y Haz Clic en "Save"

Por ejemplo, puedes escribir: "Please Confirm The Color Option Before Approval." Esta nota será visible para el cliente dentro de la propuesta

10. Ahora Haz Clic en "Add" en la Sección de Company Notes

Now Click On "Add" In The Company Notes Section

11. Escribe tu Nota y Haz Clic en "Save"

Por ejemplo, puedes escribir: "Approved Discount Of 10% Applied By Manager." Esta nota es solo para uso interno de la empresa y no será compartida con el cliente

12. Aquí Puedes Ver las Notas que Agregaste en Cada Sección

Now Here You Can See The Notes You Added In Each Section