¿Por Qué una Propuesta Acceptada no se Muestra en el Jobs Pipeline?

Cuando se genera manualmente un invoice para una propuesta antes de que esa propuesta haya sido aceptada, esto puede interferir con el progreso natural del deal card a través del pipeline. Normalmente, una vez que se acepta una propuesta, el sistema mueve automáticamente el deal card asociado al Jobs Pipeline, pero si ya existe un invoice vinculado a ese deal, el sistema no reconocerá la aceptación como la señal para moverlo.

1. Abre el Command Center Haciendo Clic en el Nombre del Deal

2. Haz Clic en 'Invoices/Payments' y Abre el Invoice

Click on 'Invoices/Payments' and Open the Invoice

3. Si Bajas, Verás Cuándo se Creó la Factura; Esta Fecha no Debe Ser Anterior a la Fecha en que se Aceptó la Propuesta

If You Scroll Down You Will See When the Invoice Was Created, This Date Should Not Be a Date Before the Proposal Was Accepted.

4. Haz Clic en 'Void Invoice'

5. Haz Clic en 'Save'

6. Haz Clic en 'Yes, delete it!'

7. Haz Clic en 'OK'

8. Asegúrate de Hacer Clic en 'Delete Invoice' También

9. Aparecerá en la Parte Superior el Banner 'Successfully deleted invoice'

'Successfully deleted invoice' Banner Will Appear

10. Automáticamente Volverás a la Propuesta, Así que Haz Click en 'Approve Without Signature'

Then go Back to the Proposal, For the Example we Will Click on 'Approve Without Signature'

11. Haz Clic en 'Confirm'

12. Ahora la Propuesta Se Mostrará como 'Accepted'

Now the Proposal Will Show as 'Accepted'

13. Veamos si el Deal Card se Movió a la Siguiente Etapa Haciendo Clic en 'Jobs Pipeline'

Let's See if the Deal Card Was Moved to the Next Stage by Clicking on 'Jobs Pipeline'

14. El Deal Card Aparecerá en la Etapa 'Project Accepted'

Ahora, el invoice creado va a estar directamente relacionado entre su fecha de creación y la fecha en la que se aceptó la propuesta

Deal Car Will Appear Under 'Project Accepted' Stage