1. Esta Será Tu Deal Card
2. Nombre del Deal
Haz clic sobre el para abrir el Command Center y ver más detalles del deal.
Este nombre no tiene que ser exactamente igual al nombre del cliente. Usa el nombre que te ayude a identificarlo mejor.
3. Botón ‘Add Label’
Te permite seleccionar la etiqueta que mejor funcione para categorizar y filtrar tus deals
4. Los Tres Puntos del Deal
Aquí encontrarás varias opciones para gestionar el deal y su contenido:
View Deal: abre el Command Center.
View Contact: abre la tarjeta del contacto.
Advance Deal: mueve el deal manualmente a la siguiente etapa.
New Proposal: inicia un proposal para este mismo deal, aunque todavía no hayas hecho un appointment.
Notes: agrega o edita notas en el mismo deal.
Disable Drips
Cancel Deal: archiva el deal y lo muestra como cancelado en el registro del contacto.
5. Lead Source del Deal
6. Acción Actual del Deal para Continuar
Este espacio del deal cambia según la etapa en la que se encuentre.
Desde aquí podrás hacer lo siguiente:
Programar una cita
Agregar notas
Iniciar un proposal
Editar/Ver un proposal
Editar/Ver un invoice
7. Nombre del Cliente
Al hacer clic aquí, irás automáticamente a la tarjeta del contacto y a su registro completo
8. Tiempo de la Última Acción Realizada
Este tiempo cambia según la última actualización que se haya hecho en el deal. Se muestra en segundos, minutos, horas, días, meses o años.
