1. Haga clic en Plantillas de propuestas
2. Haga clic en Nueva plantilla
3. Ingrese un nombre de plantilla
4. Haga clic en Inicio
5. Haga clic en Agregar artículo de línea
6. Seleccione un Producto/Servicio del menú desplegable.
7. Establecer el precio
Nota: Es posible que el precio ya esté configurado como predeterminado. Siempre puedes cambiar esto por propuesta si es necesario.
8. Haga clic en Guardar
9. Haga clic en Agregar artículo opcional
10. Seleccione un producto/servicio
Estos conceptos se agregarán a la propuesta como opcionales y no se calcularán con el saldo actual. ¡El cliente podrá agregarlos a su propuesta con solo hacer clic en el botón! Esto es útil para agregar oportunidades de ventas adicionales y/o artículos discutidos en la estimación con los que el cliente no está listo para comprometerse.
11. Haga clic en Guardar
12. Repita los pasos 9, 10, 11 para elementos opcionales adicionales.
13. Haga clic en Aplicar descuento
Esta opción es buena para descuentos de temporada o ofertas especiales, pero no es obligatoria.
14. Seleccione el descuento (%) o establezca una cantidad fija
15. Ingrese una nota/descripción
16. Haga clic en Guardar
17. Haga clic en Pagos
18. Haga clic en el monto del depósito.
Si no requiere un depósito, puede omitir este paso.
19. Seleccione monto fijo o porcentaje
20. Ingrese la cantidad
21. Haga clic en Guardar
Nota: Si usa Strip, puede renunciar a la tarifa de procesamiento de CC activando la opción Exención de tarifa de conveniencia.
22. Haga clic en Notas
Esto es opcional.
23. Haga clic en Agregar para incluir notas del equipo, del cliente y/o internas.
Estas serían notas que generalmente incluye con todas las propuestas. Siempre se pueden editar más tarde por propuesta. Recuerde hacer clic en guardar para cada uno.
24. Haga clic en Establecer activo
✅ ¡Felicidades! Su plantilla de propuesta ahora está activa y será una selección disponible al iniciar una propuesta para un nuevo cliente.