1. En Sales Pipeline, Busque la Tarjeta de Oferta
2. Haga Clic en el Numero de la Factura
3. Haga Clic en 'Configuración'
Desde aquí, asegúrese de que su configuración de depósito y pago esté configurada.
4. Haga Clic en 'Enviar propuesta'
5. Haga Clic en 'Enviar'
6. Una Vez Que su Cliente Reciba la Propuesta, Deberá Firmar y Acéptelo Para Mover la Tarjeta de Oferta a la Cartera de Trabajos y Generar una Factura
1.) El cliente recibe la propuesta
2.) El cliente hace clic en Aceptar y Pagar
3.) El cliente acepta los términos
4.) El cliente firma la propuesta
5.) El cliente hace clic en confirmar firma
6.) El cliente hace clic en Aceptar y Pagar
7. La Tarjeta de Oferta se Moverá Automáticamente a Jobs Pipeline y Se creará la factura
8. Haga Clic en el Numero de Factura
9. Ver Factura
Cómo crear una factura manual
1. Haga Clic en 'Facturas'
2. Haga Clic en 'Acciones'
3. Haga Clic en 'Crear Nueva Factura'
4. Haga Clic en 'Nuevo contacto'
5. Seleccione un Contacto del Menú Desplegable o Ingrese Información Para uno Nuevo.
6. Haga Clic en 'Siguiente Paso'
7. Cree una Factura Agregando Líneas de Pedido
Una vez creada la factura, haga clic en Guardar y generar factura.
Si necesita ayuda con esto, no dude en ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de DripJobs o con el HelpDesk chat.