1. En Sales Pipeline, busque la tarjeta de oferta.
2. Haga clic en la Factura (#)
3. Haga clic en Configuración
Desde aquí, asegúrese de que su configuración de depósito y pago esté configurada.
4. Haga clic en Enviar propuesta
5. Haga clic en Enviar
6. Una vez que su cliente reciba la propuesta, deberá firmar y
acéptelo para mover la Tarjeta de oferta a la cartera de trabajos y generar una factura.
1.) El cliente recibe la propuesta
2.) El cliente firma la propuesta
3.) El cliente hace clic en Enviar firma
4.) El cliente hace clic en Aceptar o elige una opción de pago de depósito
7. La tarjeta de oferta se moverá automáticamente a Jobs Pipeline y a
Se creará la factura.
8. Haga clic en la Factura (#)
9. Ver factura
Cómo crear una factura manual
1. Haga clic en Facturas
2. Haga clic en Acciones
3. Haga clic en Crear nueva factura.
4. Haga clic en Nuevo contacto
5. Seleccione un contacto del menú desplegable o ingrese información para uno nuevo.
6. Haga clic en Siguiente paso
7. Cree una factura agregando líneas de pedido
Una vez creada la factura, haga clic en Guardar y generar factura.
