1. Haga clic en Sales Pipeline
2. En la parte superior derecha, haga clic en "Nueva cita".
3. Seleccione qué tipo de cita le gustaría
Si desea crear un nuevo tipo de cita, siga las instrucciones haciendo clic aquí .
4. Seleccione una fecha
5. Seleccione una hora
6. Seleccione el tiempo de duración
7. Seleccione un contacto
8. Aparecerá toda la información de contacto.
9. Haga clic en Guardar
10. Serás llevado al Calendario de Citas.
Tenga en cuenta que este es un tipo de cita diferente al presupuesto en el sitio; en este ejemplo, lo llamamos Cita de prueba.
11. Y podrás ver la cita que acabas de programar.
🗨️ Si la persona llenó el Formulario de Reserva pero necesitaba programar un tipo de cita diferente, puedes archivar la solicitud de cita...
12. Localiza tus Solicitudes
13. Haga clic en el icono del calendario.
14. Desplácese hacia abajo
15. Haga clic en Archivar cita
16. La solicitud desaparecerá.
17. Además, todas las citas que programe que sean diferentes de la Estimación en el sitio no aparecerán en la etapa de Estimación programada del SalesPipeline. Tendrás que iniciar una propuesta manualmente.
Si no sabe cómo crear una propuesta manualmente, haga clic aquí para obtener instrucciones.
