En esta guía, te mostraremos como cargar comprobantes y facturas de gastos.
Esta función te será de utilidad para poder registrar los gastos que tenga tu empresa en el día a día, como por ejemplo el pago de alquiler del local.
Haciendo clic en el print de pantalla, podrás ver la imagen más grande.
Para cargar un comprobante/factura de gasto, el gasto que necesites utilizar (como por ejemplo el alquiler) debe estar creado previamente.
Para más información, podrás acceder a la siguiente guía ¿Cómo agregar un gasto nuevo?
Pasos a seguir:
1. Ir al módulo de compras > gastos > nuevo gasto.
2. Dentro de la pantalla de nuevo gasto, deberás completar la información requerida:
>Información del comprobante:
Sucursal: aquí deberás elegir en que sucursal se registrará el gasto.
Proveedor: aquí deberás elegir el proveedor al que se asociara la compra. Podrás buscar el nombre del proveedor que se encuentre cargado, o cargar uno nuevo desde el botón +.
Tipo de comprobante: aquí deberás elegir el tipo de comprobante que tendrá el gasto.
Comprobante: aquí deberás colocar el número del comprobante. Por ejemplo: A-00001-00002569. La letra que se coloque debe coincidir con la categoría fiscal que tenga cargada el proveedor.
Condición de pago: aquí podrás elegir la condición de pago que tenga el comprobante. La misma debe haber sido creada previamente en sistema, para más información podés acceder a la siguiente guía ¿Cómo activar Condiciones de Pago?
Fecha: aquí deberás colocar la fecha del comprobante.
Fecha de imputación contable: aquí deberás colocar la fecha de imputación que tendrá el comprobante. Esto determinará con que fecha figurara en el libro IVA.
Fecha de vencimiento: aquí podrás colocar la fecha de vencimiento del comprobante.
Observaciones: aquí podrás añadir un comentario en líneas generales del servicio.
>Detalles del comprobante:
Código de gasto (*): aquí podrás buscar el gasto a través del código.
Gasto (*): aquí podrás buscar el gasto a través del nombre del mismo. En caso de no tenerlo creado, podrás agregar uno nuevo desde el signo +.
Cantidad (*): aquí deberás añadir la cantidad.
Precio unitario: aquí deberás ingresar el precio del servicio.
Porcentaje de descuento: aquí podrás agregar un descuento en caso de necesitarlo.
Al finalizar, deberás hacer clic en el botón +.
>Formas de pago:
Caja: aquí podrás elegir la caja, en caso de que haya más de una creada. Por defecto, se mostrará la habilitada a la sucursal en la que estás actualmente logueado.
Punto de Venta: aquí podrás elegir el punto de venta y esto determinará la secuencia del recibo de pago.
Tipo valor: aquí tendrás la opción de elegir la forma de pago seleccionada. Por defecto, se encuentran predeterminadas las opciones de efectivo, cheque de tercero, cuenta (donde podrás incluir medios alternativos como por ejemplo Mercado Pago, transferencias bancarias, tarjetas de débito, chequera propias, entre otros). Es importante destacar que las dos últimas opciones deben ser configuradas previamente en el apartado de Configuración > Tesorería.
Moneda: debes seleccionar la moneda, los valores posibles son pesos o dólares.
Monto: aquí deberás indicar el monto a pagar, podrás ingresar la totalidad del pago o de forma parcial, por ejemplo si no se abona la totalidad, el restante a pagar ingresará en la cuenta corriente del proveedor.
Luego deberás hacer clic en el botón + para agregar el pago.
En caso de no hacer clic en "+", la compra se registrará como cuenta corriente a favor del proveedor, ya que al no agregar el pago se considerará como una deuda pendiente.
3. Por último, deberás hacer clic en GENERAR.
4. ¡Y listo! Tu gasto habrá sido cargado.
🚀¿Necesitas ayuda para cargar un gasto rápido?🚀
Podrás acceder al proceso a través de la siguiente guía ¿Cómo registrar un Gasto Rápido?
Podés escribir a nuestra mesa de ayuda si tienes inquietudes sobre esta u otras funcionalidades, y acceder a los recursos de aprendizaje disponibles: