Aprendé a crear proveedores de forma manual o masiva, y gestioná tu base de datos: filtros, acciones, columnas y edición de datos.
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Creación de proveedores
Creación manual
Esta opción te permite registrar proveedores de forma individual, completando sus datos de manera rápida y sencilla.
1. Ingresá a Base de datos → Proveedores.
2. Hacé clic en Nuevo proveedor.
3. Se abrirá una pantalla para completar los datos del proveedor.
📌 Los campos marcados con (*) son obligatorios.
Identificación
Número de documento / CUIT: sin puntos ni guiones.
💡 El sistema cuenta con una opción de carga rápida: ingresá el CUIT del proveedor y hacé clic en el botón de Buscar ARCA. El sistema consultará a ARCA y completará los datos automáticamente con la información registrada para ese CUIT.
Razón social / Nombre: apellido o razón social del proveedor.
Correo electrónico: necesario para el envío posterior de comprobantes.
Teléfono.
Tipo de documento: CUIL, CUIT, DNI, entre otros.
Categoría fiscal (*): Consumidor final, Exento, Monotributista, Responsable inscripto o Exterior.
Dirección
Provincia.
Localidad.
Domicilio.
Barrio.
Código postal.
Configuración de compras y comprobantes
Nombre comercial / de fantasía: nombre comercial del proveedor.
Código: código de identificación interno.
Tipo de comprobante por defecto: comprobante que se usará de forma predeterminada.
Porcentaje de descuento: descuento que se aplicará por defecto al facturar.
Lugar de entrega por defecto.
Transporte de entrega por defecto: transporte predeterminado para las operaciones.
Condición de pago: debe estar creada previamente en el sistema.
Es transporte.
Información complementaria
Página web.
Fax.
Persona de contacto.
Compañia de celular.
Celular.
Nombre.
Sexo.
Fecha de nacimiento.
Datos bancarios
Banco.
Tipo de cuenta.
CBU.
Alias CBU.
Nro. de cuenta.
Titular de la cuenta.
CUIT Titular.
Otros datos
Observaciones.
Descripción.
4. Una vez completados los datos, hacé clic en Guardar.
Creación masiva
Esta opción te permite cargar varios proveedores al mismo tiempo mediante un archivo Excel.
⚠️ Si hasta ahora gestionabas tu base de datos en un Excel propio, no podés importarlo directamente. Será necesario adaptarlo al formato requerido por Dux y eliminar cualquier fórmula o vínculo antes de importar.
1. Ingresá a Base de datos → Importador de datos.
2. Hacé clic en Nueva importación.
3. Seleccioná la opción Proveedores y hacé clic en Siguiente.
4. Descargá el archivo Excel modelo y completalo con los datos de tus proveedores.
📌 En la primera importación, no completes la columna ID: el sistema la genera automáticamente. Solo la vas a necesitar en futuras actualizaciones para identificar cada proveedor.
Las columnas del archivo son las siguientes:
Apellido o razón social (*): obligatorio.
Nombre.
Nombre de fantasía: nombre comercial del proveedor.
Código: identificación interna opcional. El sistema generará el ID automáticamente.
Sexo: Femenino o Masculino.
Categoría fiscal (*): Consumidor final, Exento, Monotributista, Responsable inscripto o Exterior.
Tipo de documento: CUIL, CUIT, DNI, entre otros.
Número de documento: sin puntos ni guiones.
CUIT / CUIL: sin guiones.
Tipo de comprobante por defecto: Factura o Comprobante de compra.
Lugar de entrega por defecto.
Condición de pago por defecto: Contado o Cuenta corriente.
Banco.
Tipo de cuenta: Caja de ahorro o Cuenta corriente.
CBU / Alias CBU.
Número de cuenta / Titular.
CUIT del titular de la cuenta.
Provincia.
Localidad.
Domicilio / Barrio.
Código postal.
Teléfono.
Correo electrónico.
Página web.
Persona de contacto.
5. Una vez completado el archivo, volvé al sistema y hacé clic en Seleccionar para cargarlo. Luego hacé clic en Siguiente.
6. Hacé coincidir las columnas del archivo con las del sistema y hacé clic en Siguiente.
7. Ingresá el correo al que querés recibir la notificación cuando finalice el proceso.
8. Hacé clic en Finalizar importación.
Gestión de proveedores
Para acceder, ingresá a Base de datos → Proveedores.
Una vez que ingreses a la sección, vas a encontrar diferentes herramientas que te van a ayudar a trabajar con tu base de datos de manera rápida y sencilla.
Opciones de la barra superior
En la parte superior de la pantalla vas a encontrar distintas opciones para facilitar la gestión de tus proveedores.
Hacer el Tour
¿Es la primera vez que ingresás a esta sección? Podés hacer clic en Hacer el Tour. El sistema te ofrece un recorrido rápido en el que te muestra cómo buscar, personalizar y exportar tu listado de proveedores en menos de un minuto.
Datos por defecto
Desde esta opción podés configurar algunos datos que Dux va a usar como sugerencia al momento de trabajar con un nuevo proveedor. Por ejemplo, podés establecer como datos predeterminados:
Provincia.
Localidad.
Tipo de documento.
Categoría fiscal.
También podés definir si querés permitir que se repita el CUIT entre proveedores.
💡 Estos datos funcionan como una sugerencia y podés modificarlos cuando sea necesario.
Importar
Si ya tenés tus proveedores en un archivo Excel, podés usar la opción Importar para cargarlos a Dux de forma masiva. Así, ahorrás tiempo y evitás tener que ingresar la información proveedor por proveedor.
Exportar
Desde Exportar podés generar un archivo Excel con el listado de proveedores. El archivo tiene en cuenta los filtros aplicados y las columnas que tengas configuradas en pantalla.
Nuevo proveedor
Desde este botón, podés crear un nuevo proveedor de manera manual siguiendo los pasos indicados en la sección Creación manual de esta guía.
Filtros de búsqueda
Si tenés muchos proveedores, los filtros te permiten encontrar rápidamente la información que necesitás.
Podés usar los siguientes criterios:
Proveedor: buscá un proveedor por su nombre o razón social.
CUIT N.º / Documento: ingresá el CUIT o número de documento para encontrar un proveedor específico.
Habilitado: desde este desplegable podés elegir qué proveedores querés visualizar:
Habilitados: muestra los proveedores activos.
Deshabilitados: muestra los proveedores que fueron deshabilitados.
Todos: muestra proveedores habilitados y deshabilitados.
💡 Podés combinar varios filtros para hacer una búsqueda más precisa.
Podés anular, eliminar o añadir filtros desde el botón + filtros.
Personalizar las columnas
Dux te permite adaptar el listado de proveedores a la información que necesitás consultar. Una vez que aplicaste los filtros, podés elegir qué columnas querés visualizar y en qué orden. Estas son las mismas columnas que se tienen en cuenta al exportar el listado a Excel.
Agregar columnas: desde Agregar columna podés seleccionar nuevos datos para incorporar al listado.
Eliminar columnas: si hay información que no necesitás consultar, podés quitarla desde Eliminar columna.
Inmovilizar columnas: si trabajás con muchas columnas y querés mantener determinada información siempre visible, podés usar la opción Inmovilizar columna. Esto te permite desplazarte por el listado sin perder de vista la columna que seleccionaste.
Cambiar el orden: también podés modificar el orden de las columnas. Para hacerlo, seleccioná una columna y arrastrala con el mouse hasta la posición que prefieras.
Consultar la información de un proveedor
Cada proveedor tiene un botón de tres puntos (⋮) desde el cual podés acceder a diferentes acciones.
Entre ellas vas a encontrar:
Ver ficha: para consultar información detallada del proveedor.
Deshabilitar proveedor: para deshabilitarlo cuando ya no quieras usarlo como proveedor activo.
Ver ficha del proveedor
Al seleccionar Ver ficha, Dux te lleva a una pantalla donde vas a encontrar la información del proveedor organizada en diferentes secciones. De esta manera, podés consultar rápidamente su información y conocer su actividad dentro del sistema.
Resumen
En la parte superior vas a poder consultar la categoría fiscal del proveedor y algunos datos generales sobre su actividad:
Saldo de cuenta corriente.
Importe de las compras de los últimos 12 meses.
Órdenes de compra abiertas.
Cantidad de productos que provee.
Además, vas a encontrar un gráfico con las compras de los últimos 6 meses. Si posicionás el mouse sobre cada columna del gráfico, podés consultar el importe acumulado de las compras de ese mes.
Datos
Desde esta sección podés consultar toda la información registrada del proveedor, organizada en diferentes categorías. Para ver el detalle de cada una, hacé clic sobre la categoría y se va a abrir un desplegable con la información correspondiente.
Identificación: los principales datos que permiten identificar al proveedor, como su razón social, nombre de fantasía y código (ID del proveedor).
Datos fiscales: la información fiscal del proveedor, como su categoría fiscal, tipo y número de documento.
Contacto: los datos que te permiten comunicarte con el proveedor, como correo electrónico, teléfono celular y página web.
Domicilio: la información correspondiente a la ubicación del proveedor, como domicilio, localidad, provincia y código postal.
Valores por defecto: podés configurar determinados valores que quieras usar habitualmente con ese proveedor, como la condición de pago, tipo de comprobante, lugar de entrega y transporte.
💡 Configurar estos valores te permite agilizar la carga de operaciones con el proveedor, ya que Dux los va a usar como datos sugeridos.
Datos bancarios: podés consultar y registrar la información bancaria del proveedor, como banco, CBU y alias.
Otros: podés agregar observaciones o información adicional que consideres importante tener registrada sobre el proveedor.
Editar un proveedor
Si necesitás modificar algún dato del proveedor, podés hacerlo directamente desde su ficha. En la parte superior derecha vas a encontrar el botón Editar. Al seleccionarlo, podés modificar la información que necesités y actualizar los datos del proveedor.
Si necesitás actualizar o completar los datos fiscales del proveedor, podés ingresar su CUIT/CUIL y hacer clic en Buscar ARCA. Dux va a consultar la información disponible y va a completar automáticamente algunos datos, como razón social, domicilio y categoría fiscal, entre otros.
💡 Usar Buscar ARCA te permite ahorrar tiempo y reducir errores al cargar o actualizar los datos fiscales de tus proveedores.
Productos
En esta sección podés consultar el listado de productos asociados al proveedor y acceder rápidamente a la información de cada uno.
Para cada producto vas a encontrar:
Código: código correspondiente al producto.
Producto: nombre del artículo.
Marca: marca asociada al producto.
Cantidad disponible: stock disponible del producto.
Costo: costo registrado para ese producto.
Órdenes de compra
Desde esta sección podés consultar las órdenes de compra relacionadas con el proveedor.
En el listado vas a encontrar:
Número de orden de compra.
Fecha en que se realizó.
Total a abonar de los productos.
Estado de la orden de compra: Pendiente, Entregada o Entregada parcialmente.
Desde Ver orden de compra podés ingresar directamente al detalle de la orden correspondiente.
Detalle de la orden de compra
Desde esta sección podés consultar toda la información relacionada con una orden de compra, incluyendo los datos del proveedor, los productos solicitados, las recepciones y los comprobantes asociados.
Datos del proveedor: razón social, CUIT, correo electrónico, domicilio, teléfono y categoría fiscal. También contás con el botón Ver cuenta corriente, que te permite acceder directamente a la cuenta corriente del proveedor.
Datos generales: el personal que realizó la orden, el registro, la moneda en la que fue emitida, la sucursal asociada, la fecha de entrega, el vencimiento y la fecha de registro.
Detalle de la orden de compra: para cada artículo podés consultar código del producto, descripción, cantidad solicitada, precio unitario, cantidad recibida y cantidad facturada. Esto te permite hacer un seguimiento de lo solicitado y conocer cuánto de la mercadería ya fue recibido o facturado.
Observaciones: las observaciones asociadas a la orden de compra. Si necesitás agregar información adicional, podés hacerlo desde el botón Agregar observaciones.
Acciones: desde el botón Acciones podés imprimir la operación o hacer clic en Ir a gestión de órdenes de compra para volver al listado.
Recepciones asociadas: las recepciones asociadas a la orden de compra, para verificar cuándo y qué mercadería fue recibida.
Comprobantes asociados: si la orden de compra fue facturada, acá podés visualizar los comprobantes asociados, facilitando el seguimiento entre la orden, la recepción y su facturación.
💡 Revisar esta información te permite hacer un seguimiento completo de cada orden de compra, desde lo solicitado hasta su recepción y facturación.
Compras
Desde esta sección podés consultar el listado de compras realizadas al proveedor.
En el listado vas a encontrar:
Fecha de la compra.
Número de comprobante.
Total de la compra.
Monto del pago aplicado a la compra.
Estado de la recepción de mercadería: Pendiente de recepción o Recepcionada.
Además, contás con el botón Ver compra, que te permite acceder directamente al detalle correspondiente.
Detalle del comprobante de compra
Desde esta sección podés consultar toda la información relacionada con un comprobante de compra, incluyendo los datos del proveedor, los productos, las órdenes de compra y recepciones asociadas, los pagos y la información contable.
Datos del proveedor: razón social, CUIT, correo electrónico, domicilio, teléfono y categoría fiscal, con el botón Ver cuenta corriente.
Datos generales: fecha de emisión, fecha de registro, fecha de imputación contable, sucursal asociada y el estado de la recepción de la mercadería. También podés identificar si la compra ya fue facturada.
Detalle de la compra: para cada artículo podés consultar código del producto, descripción, cantidad, precio unitario, cantidad recibida y cantidad recepcionada.
Observaciones: las observaciones asociadas al comprobante de compra, con la opción de agregar información adicional.
Acciones: imprimir la operación o volver a Ir a gestión de compras.
Resumen: importe gravado, importe exento, IVA y descuentos aplicados, en caso de corresponder. También podés consultar el total de la compra, cuánto fue pagado y qué monto está pendiente de pago.
Órdenes de compra de origen: la orden de compra de la cual proviene el comprobante.
Recepciones asociadas: las recepciones de compra asociadas al comprobante.
Pagos asociados: el listado de los pagos asociados al comprobante de compra.
Asiento contable: si tenés el módulo contable de Dux activo y configurado, podés consultar el asiento contable generado para la operación.
Pagos
Desde esta sección podés consultar el listado de pagos realizados al proveedor.
En el listado vas a encontrar:
Fecha del pago: el día en que se realizó el pago al proveedor.
Número de comprobante: corresponde al número del comprobante de pago, no al número de la factura o comprobante de compra.
Total del pago: el importe total abonado al proveedor.
Aplicado: qué monto del pago fue aplicado a una factura o comprobante de compra del proveedor.
Estado: si el pago está aplicado o sin aplicar a una factura o comprobante del proveedor.
Desde la opción Ver pago podés consultar el detalle de cada pago realizado al proveedor.
Detalle del pago
Desde esta sección podés consultar toda la información relacionada con un pago realizado al proveedor, incluyendo sus datos, el medio de pago utilizado, las observaciones y los comprobantes a los que fue aplicado.
Datos del proveedor: razón social, CUIT, correo electrónico, domicilio, teléfono y categoría fiscal, con el botón Ver cuenta corriente.
Datos generales: concepto del pago, sucursal desde la que se realizó, monto total y monto aplicado, quién realizó el pago y la fecha en que fue registrado.
Medios de pago: tipo de pago (cuenta bancaria, efectivo, tarjeta, entre otros), tipo de movimiento (ingreso o egreso de dinero), monto abonado y referencia o detalle.
Observaciones: las observaciones asociadas al pago, con la opción de agregar información adicional.
Acciones: imprimir la operación o volver a Ir a gestión de compras.
Comprobantes aplicados: el listado de comprobantes a los que fue aplicado el pago. Desde el botón Ver detalle podés acceder directamente al detalle del comprobante de compra correspondiente.
¿Cómo deshabilitar un proveedor?
Si ya no necesitás trabajar con un proveedor, podés deshabilitarlo para que deje de estar disponible entre tus proveedores habilitados.
Para hacerlo:
Ingresá a Base de datos → Proveedores.
Buscá el proveedor que querés deshabilitar.
Hacé clic en el botón de tres puntos (⋮) que se encuentra junto al proveedor.
Seleccioná Deshabilitar proveedor.
💡 Al deshabilitar un proveedor, no se elimina su información de Dux. Podés seguir consultando sus datos y movimientos desde los filtros de proveedores, seleccionando la opción de deshabilitados.
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