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¿Cómo cargar saldo inicial de clientes y proveedores?
¿Cómo cargar saldo inicial de clientes y proveedores?

En esta guía enseñaremos a como cargar los saldos iniciales de tus clientes y proveedores.

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Escrito por Antonella
Actualizado esta semana

Para cargar saldos tanto de clientes como de proveedores deberemos seguir los siguientes pasos.

CREAR PRODUCTO GENERICO

  1. Lo primero que debes realizar es crear un producto ficticio/generico que se llame por ejemplo "saldo inicial" esto se hace desde Base de datos > Productos > Nuevo Producto

  2. Una vez allí se nos abrirá la siguiente ventana que deberemos completar los datos de Código, Producto (nombre del producto) y destildar la opción de STOCKEABLE para que no nos pida cargarle stock ya que sólo lo usaremos como producto genérico.

GENERAR VENTA

Una vez que tenemos creado el producto, para cargar el saldo inicial de los clientes rl psdo siguiente será realizar una Venta con comprobante X.

  1. Esto lo haremos desde Facturación > Ventas y luego en Nueva Venta.

  2. Una vez en la venta, deberemos completar los datos del cliente al cual le vamos a cargar el saldo inicial.

  3. Luego el siguiente paso será buscar el producto genérico que creamos previamente llamado "SALDO INICIAL"

  4. Por último en la seccion de cobranza, procederemos a no completarlo, a dejarlo así, sin agregar ningun metodo de cobranzas si es que deseamos que el saldo quede en cuenta corriente deudor del cliente. Haremos clikc en el botón "Generar" para generar la venta.

Visualizar Saldo Cliente

Podremos visualizar esta cuenta y saldo del cliente desde Informes Clientes Clientes con saldo

GENERAR COMPRA

Una vez que tenemos creado el producto, para cargar el saldo inicial de los proveedores el paso siguiente será realizar una Compra con comprobante X.

  1. Una vez en la compra, deberemos completar los datos del proveedor al cual le vamos a cargar el saldo inicial.

  2. Luego el siguiente paso será buscar el producto genérico que creamos previamente llamado "SALDO INICIAL"

  3. Por último en la seccion de pago, procederemos a no completarlo, a dejarlo así, sin agregar ningun metodo de pago si es que deseamos que el saldo quede a favor en la cuenta corriente del proveedor o si deseamos que el saldo quede ajustado si deberemos completar el pago. . Haremos clikc en el botón "Generar" para generar la compra y listo.

Visualizar Saldo Proveedor

Podremos visualizar esta cuenta y saldo del proveedor desde Informes Compras  Consulta Proveedores con Saldo, allí podremos observar el saldo a favor (en negativo) del proveedor.


Esperamos que esta guía haya sido útil. Si tienes alguna pregunta adicional, no dudes en contactar a nuestro servicio de atención al cliente para obtener más ayuda.

Recuerda que puedes escribirnos a soporte@duxsoftware.com.ar si tenes inquietudes sobre este u otras funcionalidades. Nuestro equipo de soporte está listo para ayudarte

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