Realiza un Presupuesto
Para generar un nuevo Presupuesto debemos dirigirnos a Facturación > Presupuestos > Nuevo Presupuesto
Una vez allí procederemos a completar todos los datos requeridos. Recuerde que todos los campos con (*) son obligatorios.
Cliente (*): Aquí debes seleccionar el cliente por el botón de la lupita, o agregar un nuevo desde el botón +, si necesitas editar algún dato hacer click en el botón I.
Fecha: aquí podrás elegir la fecha la cual se genera el presupuesto.
Moneda: Aquí podrás elegir la moneda Pesos/Dolares.
Deposito: Aquí podrás elegir el deposito el cual se descontaría las unidades en el caso de facturar el presupuesto.
Código de producto / producto (*): Aquí debes seleccionar el producto por su único código o nombre haciendo un click en el botón de la lupita.
Lista de precio: Aquí deberás seleccionar una lista de precio. Para crear una nueva lista de precio dirigirse al módulo Base de datos --> Lista de Precio.
Cantidad: Agregar la cantidad del producto.
Precio unitario: Aquí tendrás que definir el precio unitario. En caso de que hayas seleccionado una lista de precio, este campo se va a precargar con el valor correspondiente.
Monto IVA: En el caso de que corresponda se verá reflejado el monto de IVA.
Impuesto Interno: En caso de que corresponda un producto con Impuesto Interno, se verá reflejado el monto aquí.
Total: Aquí nos muestra el total.
Permite Cobro Adelantado: corresponde a una configuracion adicional,para tener la opcion de cobrar un adelanto del presupuesto o seña, se debe corroborar tener activo el parametro "Permite Cobro adelanto". El mismo se activa desde Configuracion/ Parametros/ Parametros de Presupuestos.
Al completar todos los campos presionar el botón +
Al finalizar debemos presionar Generar.
Gestion de presupuestos emitidos
El sistema te permitira realizar nuevos presupuestos, cambiar de estados, convertir un presupuesto en pedido y además facturarlo de manera agil. Deber dirigirte a Facturación > Prespuestos
Al ingresar a esta seccion, podras visualizar aquellos presupuestos generados y los filtros disponibles para buscar un presupuesto en particular.
En el apartado superior, encontraras;
Nuevo presupuesto: Si haces click te dirige a la pantalla de Nuevo presupuesto para confeccionar la operación.
Exportar Excel: si presionas se descarga un archivo Excel con un informe de todos los presupuestos.
Cambia secuencia de Comprobante: Podrás editar y cambiar la secuencia en la numeración de los comprobantes de Presupuesto.
1. Filtros Personalizados
Fecha (desde - hasta): Aquí podrás iniciar la búsqueda por rangos de fechas.
Sucursal: Aquí podes buscar por una determinada sucursal.
Personal: Aquí podrás filtrar por el vendedor que registro el presupuesto.
Cliente: Aquí podes seleccionar un cliente en particular.
DNI / CUIT / CUIL: Podrás ingresar el cuit, cuil, dni del cliente para buscar por exacto.
Número presupuesto: Aquí podes indicar el número de presupuesto.
Estado: El sistema trae por defecto lo siguientes estados:
Pedido realizado: Significa que cuando al presupuesto lo transformamos a Pedido, cambia de estado a ser un presupuesto con pedido realizado.
Facturado: Aquí podrás ver todos los presupuestos que fueron facturados.
Anulado: Aquí te va a mostrar todos los presupuestos que fueron eliminados.
Además podes agregar estados personalizados ingresando a Configuración >Ventas >Estado presupuesto
Fecha facturación (desde/hasta): podras visualizar las fechas en las cuales qse facturo el presupuesto.
"Boton Editar Filtros"
Con esta funcion, podras organizar y personalizar los filtros en la pantalla de manera fácil y eficiente, eliminando aquellos que no son relevantes y ajustando los que sí lo son según sus necesidades específicas.
Al hacer clic en "Editar Filtros", podras seleccionar aquellos filtros que consideres necesarios tildando o destildando los mismos;
Una vez que hayas seleccionado los filtros deseados, tendrás la opción de "Guardar" la configuración realizada. En caso de que hayas modificado los filtros y quieras regresar a la configuración original, simplemente haz clic en "Restaurar".
Además, una vez aplicada la configuración, si deseas descargar la información de tus presupuestos en un archivo de Excel (mediante el botón "Exportar"), las columnas que visualizarás en el archivo serán las mismas que figuran en tu pantalla, asegurando consistencia y facilitando el análisis de los datos.
Recuerda que la configuración de filtros estará disponible exclusivamente para tu usuario. Esto implica que cada usuario tendrá la capacidad de personalizar los filtros según sus necesidades individuales y los más utilizados para su flujo de trabajo.
2. Acciones
Al generar el presupuesto, tendrás acceso a varias funciones disponibles para el mismo. Estas funciones están diseñadas para brindarte mayor flexibilidad y control sobre tu presupuesto, permitiéndote realizar acciones adicionales según sea necesario.
Facturar: nos dirige a la pantalla de Nueva facturación para facturar el presupuesto.
Facturación rápida: si haces click el sistema permite elegir la opción de factura o comprobante de venta, y automáticamente se registra la venta.
Imprimir: si presionas nos imprime el presupuesto.
Editar: nos dirige a la pantalla de nuevo presupuesto, donde podrás modificar los datos. Por ejemplo por cada cambio se detalla: productos, precios, etc.
Enviar : al presionar podrás enviar el presupuesto por mail, mail con msj personalizado o Whatsapp.
Comprobantes: en el siguiente botón podrás generar los siguientes cambios..
Duplicar: con está funcionalidad podrás duplicar el presupuesto para tomar todos los datos, realizar modificaciones y generarlo nuevamente.
Generar pedido: en la siguiente función podes converitr un presupuesto en pedido (preventa).
Cobrar adelanto: si haces click podrás gestionar una seña.
Generar orden de compra: aquí a partir de un presupuesto podes generar una orden de compra que sería un pedido al proveedor.
Cambiar estado: al presionar podras cambiar de estado. Por ejemplo de Pendiente cambiar a En proceso.
Anular: aquí podrás eliminar el presupuesto.
Otras acciones: si haces click tendrás las siguientes opción:
Ver historial: Podrás ver un historial de los cambios que se hicieron del presupuesto. Por ejemplo: fecha y hora, personal, estados, etc.
Observaciones: nos llevará una ventanita emergente donde podes ingresar un comentario libre.
Consulta del informe detalle de presupuesto
Está funcionalidad es útil para ver la cantidad de presupuestos generados y que monto monetario implican.
Para eso no dirigiremos a Informes > Ventas > Detalles de Presupuestos
Filtros para la búsqueda
Fecha (desde - hasta): Aquí podrás iniciar la búsqueda por determinadas fechas.
Empresa / Sucursal: Si manejas más de una sucursal podes filtrar por todas o una determinada.
Presupuesto: Acá podes filtrar el presupuesto según el número.
Clientes: Acá podes filtrar los pedidos realizados por un cliente determinado.
Estado: Acá podes filtrar según el estado del presupuesto que le asignaste.
Código / producto: Podrás buscar puntualmente por código de producto y nombre.
Rubro / Sub rubro / Marca: Aquí podrás iniciar la búsqueda por rubro / sub rubro y marca.
Fecha de Facturación (desde - hasta): Aquí podrás iniciar la búsqueda que fue facturado el presupuesto por determinadas fechas.
Vendedor / Proveedor: Aquí podrás filtrar por un vendedor o proveedor determinado.
Acción de exportar: Si haces click en el botón de exportar el sistema te genera el archivo Excel con el detalle de presupuesto.
Al finalizar presionar en consultar.
Indicadores
1. Cantidad de Presupuesto: refleja la cantidad de presupuestos emitidas y productos con presupuesto.
2. Monto Presupuesto: podrás visualizar el valor total monetario de los productos realizados en los presupuesto y un promedio.
Debajo en la tabla de ventas podrás obtener la siguiente información
Empresa, sucursal empresa, cliente, número presupuesto, fecha comprobante, código del producto, producto, entre otros.
Personaliza el pie de Factura/Remito y Presupuesto
Pasos a seguir para configurar el pie de Factura/Remito: Configuración > Parámetros > Parámetros de Presupuesto
Pie de presupuesto
Dirigirse al apartado de parámetros personalizados, donde podes añadir una descripción.
!Eso es todo!😄
Si tenes alguna consulta adicional, no dudes en contactar a nuestro Chat de Soporte, o escribirnos a soporte@duxsoftware.com.ar , donde podrás recibir una respuesta.