Pourquoi assigner un document à une obligation documentaire ?

Vous pouvez assigner un document à une ou plusieurs obligations documentaires lorsque vous souhaitez documenter et justifier la levée de celle-ci.

Comment assigner un document à une obligation documentaire ?

Pour assigner un document à une obligation documentaire, il vous suffit de :

Cliquer sur “Obligations documentaires”
Filtrer l’obligation documentaire
Cliquer sur l’obligation documentaire
Pour assigner un document, deux possibilités :
1. Cliquer sur “Documents” “Ajouter”
2. Cliquer sur “Action”
  1. Cliquer sur “Assigner un document”
Assigner le document, deux possibilités :
1. Nouveau document
  1. Ajouter un document sans fichier
    Remplir les caractéristiques du document (Nom, Date de création, Numéro, Bâtiments, Réglementations, Dossiers)
    Cliquer sur “Créer et lier”
  2. Sélectionner des fichiers
    Sélectionner des fichiers ou glisser/déposer des fichiers
2. Document existant
  1. Saisir le nom du document dans le “Champ de recherche”
  2. Sélectionner le document
  3. Cliquer sur “Lier”

Pour assigner un document à plusieurs obligations documentaires, il vous suffit de :

Cliquer sur “Obligations documentaires”
Filtrer les obligations documentaires
Sélectionner les obligations documentaires via l'icône 🔲
Nota : Si vous souhaitez sélectionner l'ensemble des obligations documentaires cliquez directement sur l'icône 🔲 à coté du bouton "Actions groupées".
Cliquer sur “Actions groupées”
Cliquer sur “Assigner un document”, deux possibilités :
1. Nouveau document
  1. Ajouter un document sans fichier
    Remplir les caractéristiques du document (Nom, Date de création, Numéro, Bâtiments, Réglementations, Dossiers)
    Cliquer sur “Créer et lier”
  2. Sélectionner des fichiers
    Sélectionner des fichiers ou glisser/déposer des fichiers
2. Document existant
  1. Saisir le nom du document dans le “Champ de recherche”
  2. Sélectionner le document
  3. Cliquer sur “Lier”