Wenn die bereits vorhandenen CRM-Eigenschaft für dich nicht ausreichen, kannst du beliebig viele weitere Eigenschaften hinzufügen, um deine Kontakte im CRM noch besser verwalten und segmentieren zu können.
1. Klicke oben im Menü auf "Kontakte", um in dein CRM zu wechseln.
2. In dem ganz linken seitlichen Menü klicke auf das "Zahnrad Icon".
3. Nun klickst du ganz oben rechts auf den Button "Eigenschaft erstellen".
4. Vergebe einen Namen für die Eigenschaft, die du anlegen möchtest. Optional kannst du auch eine Beschreibung festlegen.
5. Wähle den Feldtypen aus, den du für die Eigenschaft verwenden möchtest. Du kannst aus folgenden Optionen auswählen:
Einzelne Textzeile
E-Mail
Telefonnummer
Nummer
wahr oder falsch (Hier behandelt es sich um eine Checkbox Option)
Datum
Liste (Hierbei kann man aus einer Liste von Optionen auswählen
6. Wenn du möchtest, dass diese CRM-Eigenschaft auch in Formularen verfügbar ist, dann setze den Haken bei "In Formularen verfügbar". Wenn der Haken nicht gesetzt ist, dann ist diese CRM Eigenschaft ausschließlich bei deinen Kontakten verfügbar, aber nicht bei deinen Formularen.
7. Klicke unten rechts auf den Button "Eigenschaft speichern", um diese CRM-Eigenschaft anzulegen.
CRM Eigenschaft bearbeiten/löschen
CRM-Eigenschaften die du angelegt hast kannst du natürlich auch jederzeit bearbeiten und löschen.
Die CRM-Eigenschaften, die systemseitig vorhanden sind, kannst du nicht bearbeiten.
1. Klicke bei der entsprechenden CRM-Eigenschaft, die du bearbeiten oder löschen möchtest, ganz rechts auf das "Zahnrad Symbol". Bei den Eigenschaften, wo das Zahnradsymbol nicht vorhanden ist, handelt es sich um eine Systemeigenschaft, die nicht bearbeitet werden kann.
2. Nun öffnet sich ein Fenster, wo du die entsprechende CRM-Eigenschaft bearbeiten kannst.
3. Klicke unten rechts auf den Button "Eigenschaften speichern", um deine Änderungen zu speichern.
4. Wenn du eine CRM-Eigenschaft löschen möchtest, so klicke in dem gleichen Fenster links unten auf die Option "Eigenschaft löschen".
Anrede Herr/Frau verwenden
Wenn du deine Kontakte im E-Mail-Marketing mit "Herr" und "Frau" anreden möchtest, dann folge dieser Anleitung
Du möchtest, dass die Anrede in deinen E-Mails so aussieht?
Hallo Herr Mustermann,
...
Hallo Frau Mustermann,
...
Die Anrede kannst du in EASY2 als eine CRM- bzw. Kontakteigenschaft hinzufügen und automatisch in deinen E-Mails hinzufügen.
"Anrede" als neue CRM-Eigenschaft anlegen
1. Gehe in deinen EASY2-Account und klicke oben im Menü auf "Kontakte".
2. Klicke auf der linken Seite auf das "Zahnrad" (Einstellungen).
3. Es öffnet sich die Eigenschaftenseite. Hier bitte rechts oben auf den Button "Eigenschaft erstellen" klicken.
4. Bei dem Feld "Label" bitte "Anrede" eingeben, weil die neue Eigenschaft so heißen soll.
5. Als "Feldtyp" bitte "Liste" wählen
6. Klicke auf den Button "Option hinzufügen" und füge eine Option pro Zeile hinzu. Beispielsweise in einer Zeile "Herr" und danach auf den Button "Option hinzufügen" klicken und eine weitere neue Zeile mit "Frau" eingeben
7. Hier bitte den Haken setzen, damit du diese neue Eigenschaft auch in Formularen verwenden und diese Info abfragen kannst.
8. Am Ende bitte alles speichern
Automatisch "Anrede“ zu E-Mails hinzufügen
1. Damit du zu deinen E-Mail-Kampagnen gelangst, klicke bitte oben im Menü auf "E-Mail Marketing".
2. In der E-Mail kannst du an der gewünschten Stelle im Text-Editor auf "Tags hinzufügen" klicken.
3. Ein neues Fenster öffnet sich, in dem du deine neue CRM-Eigenschaft "Anrede" siehst. Einfach darauf klicken und diese wird automatisch in deinen E-Mails hinzugefügt.
In deiner E-Mail findest du nun den Platzhalter {anrede}. Dieser Platzhalter wird automatisch beim Versand der E-Mail mit den Daten ausgefüllt, die bei dem jeweiligen Kontakt im CRM hinterlegt sind.
Bitte beachte, dass bei den Test E-Mails, die du an dich selbst schicken kannst, die Platzhalter nicht ausgefüllt werden! Das geschieht nur bei einem echten Versand.