Wenn du in EASY2 einen neuen Terminkalender erstellst, werden bei der Terminbuchung standardmäßig nur Name und E-Mail abgefragt. Falls du zusätzliche Infos sammeln möchtest, befolge bitte diese Anleitung.
1. In deinem EASY2 Account klicke oben im Menü auf “Termine”.
2. Klicke auf den Ereignistyp (Terminkalender), bei dem du weitere Info abfragen möchtest.
3. Klicke im linken Menü auf “Formularfragen”.
4. Klicke auf den Button “Formularfragen bearbeiten”, um hier zusätzliche Details, die du vor der Buchung erfragen möchtest, einzufügen, z.B. die Telefonnummer des Kunden.
Nachdem du auf den Button "Formularfragen bearbeiten" geklickt hast, öffnet sich ein Fenster, in welchem du die Formularfragen bearbeiten kannst.
5. Wenn du auf die sechs Punkte klickst, kannst du das Feld bewegen und die Reihenfolge ändern.
6. Hier kannst du das Feld bearbeiten, sei es den Namen ändern, Informationen hinzufügen, als Pflichtfeld angeben, usw.
7. Über dieses Icon kannst du die Größe des Formularfeldes verändern. Du kannst einstellen, dass es über die volle Breite oder über die halbe Breite angezeigt wird. Wenn du zwei Felder auf der halben Breite anzeigen lässt, werden sie im Terminkalender nebeneinander angezeigt.
8. Wenn du auf das Papierkorb-Icon klickst, kannst du das entsprechende Feld löschen.
9. Mit Klick auf den Button "Feld hinzufügen" kannst du ein neues Feld hinzufügen, zum Beispiel Telefonnummer, Adresse, Webseite, usw.
10. Vergiss nicht, alles zu speichern, wenn du fertig bist!
Wenn du auf den Namen des jeweiligen Feldes klickst, kannst du den Text des Feldes bearbeiten.
11. Wenn du auf das “Zahnrad” Icon aus Schritt Nr. 6 klickst, erscheint ein neues Fenster, in dem du eine kurze Beschreibung eingeben kannst und auch einen Platzhalter (die kleine helle Schrift in einem leeren Feld).
Der Platzhalter kann sehr wichtig sein, um den Kunden beim Ausfüllen zu helfen und entweder Beispiele oder Erklärungen zu dem spezifischen Feld anzugeben.
12. Hier kannst du dieses Feld zu einer deiner CRM-Eigenschaften hinzufügen, damit es automatisch in deiner Liste der Kontakteigenschaften erscheint.
13. Wähle “Symbol hinzufügen”, wenn du das kleine Symbol vor dem jeweiligen Feld ändern möchtest. Dann kommt ein kleines Fenster, in dem du ein neues Bild wählen kannst.
14. Hier kannst du markieren, ob es ein “Pflichtfeld” sein soll oder nicht.
Wenn es ein Pflichtfeld ist, heißt das, dass der Kunde sein Formular nicht abschließen kann, wenn dieses Feld leer bleibt.
