Dacă ai nevoie să emiți o factură din Ebriza POS, iar clientul nu există în baza ta de date, va fi nevoie să îl creezi.
Ai mai multe opțiuni prin care poți crea un client nou în POS:
1. Din Bonuri, ții apăsat pe bonul pentru care vrei să emiți factura, apoi din partea dreapta sus dă click pe butonul Acțiuni bon și alege Trimite factura pe E-mail ori Printează factura.
Se va deschide o fereastră de tip modal, din care poți selecta un client existent sau îl poți adăuga. Identificarea se realizează prin introducerea a minimum 3 caractere din CUI-ul sau numele clientului:
2. După ce ai marcat produsele pe masă, mergi la cele 3 puncte din dreapta, jos și dă click pe Adaugă client:
Din modalul deschis poți căuta clientul după nume, dacă este persoană fizică sau după CUI, dacă este companie:
După ce ai selectat clientul sau ai adăugat un client nou, click pe Salvează pentru a finaliza.
Când bonul are deja un client: Gestionează client / CUI
În meniul celor trei puncte al bonului există un singur rând pentru client, dar denumirea lui se schimbă în funcție de bon:
Dacă bonul nu are niciun client, rândul se numește Adaugă client / CUI și deschide direct ecranul de căutare a clientului.
Dacă bonul are deja un client, rândul se numește Gestionează client / CUI și deschide un submeniu cu trei acțiuni: Actualizează detalii client, Înlocuiește cu un alt client și Elimină client de pe bon.
Atenție: Actualizează detalii client NU conține câmpul CUI atunci când clientul de pe bon este persoană fizică. Acel formular editează fișa clientului deja atașat pe bon și nu îi poate schimba tipul, așa că pentru o persoană fizică afișează doar Prenume, Nume, Telefon, Email, CNP și adresa. Câmpurile CUI, denumire firmă, Nr. Registrul Comerțului, IBAN și bancă apar acolo doar dacă clientul de pe bon este deja o companie.
Ca să treci bonul pe firmă, folosește Înlocuiește cu un alt client. În ecranul de căutare scrii CUI-ul sau denumirea firmei (minimum 3 caractere); dacă firma nu există încă în baza ta de clienți, aplicația o propune ca și client nou și o salvează în momentul în care o selectezi. Alternativ apeși Adaugă client nou, alegi Companie la Tip client și completezi CUI-ul și restul datelor firmei.
CUI pe o comandă de livrare (meniul Livrări)
Pe o comandă din meniul Livrări nu vei găsi Adaugă client / CUI: comanda vine deja cu clientul care a plasat-o, de obicei persoană fizică. Pașii sunt:
Deschide meniul Livrări, apoi deschide comanda dorită.
Apasă cele trei puncte de lângă butonul OK, din bara de jos a comenzii.
Alege Gestionează client / CUI.
Alege Înlocuiește cu un alt client.
Caută firma după CUI sau după denumire, ori apasă Adaugă client nou, alege Companie la Tip client și completează CUI-ul și restul datelor.
Când înlocuiești o persoană fizică cu o firmă, aplicația te întreabă Păstrează detaliile clientului? Alege Păstrează detaliile ca să mute numele și contactul persoanei care a plasat comanda în comentariile comenzii, sau Șterge detaliile ca să le elimine.
Pune CUI-ul înainte de a emite bonul fiscal.
Aceleași acțiuni de client sunt disponibile și dacă ții apăsat două secunde pe zona Client din comanda de livrare. Din acest traseu, dacă în comentariul comenzii clientul a lăsat CUI-ul, ecranul de căutare se deschide deja completat cu el; lista conține în plus Modifică detalii livrare și Istoric client, care nu au legătură cu CUI-ul, iar pe o comandă deja plătită aceste acțiuni apar inactive (gri).
Adresa clientului nou
Când adaugi un client nou, modalul îți cere și adresa. Eticheta câmpului de adresă depinde de locul din care ai deschis modalul:
Dintr-o comandă de livrare (meniul Livrări): câmpul se numește Adresa livrare, iar adresa introdusă se salvează ca adresa de livrare a clientului și apare pe comandă, ca să fie disponibilă curierului.
De pe un bon obișnuit (masă) sau din Bonuri → Acțiuni bon → Trimite factura pe e-mail / Printează factura: câmpul se numește Adresa facturare, iar adresa se salvează ca adresa de facturare a clientului și este folosită pe factură.
În ambele cazuri, începe să scrii adresa și alege una dintre sugestiile afișate, apoi apasă Salvează.
[tags: clienti, cum adaug un client nou in pos, baza de date clienti, afacere, persoana fizica, cui, ro, cauta dupa cui, cum caut un client in pos, loializare, promotii, promotie, fidelizare, clienti fideli, reduceri, cui pe bon, cui pe comanda de livrare, cui pe delivery, factura pe firma delivery, înlocuiește cu un alt client, gestionează client cui]