Procountor-integraation käyttöönotto vaatii toimenpiteitä sekä Procountorissa että Ecomissa. Ohjeessa on ensin Procountorin osuus ja sen jälkeen Ecomin osuus.
0. Ennen käyttöönottoa
Avaa laskut/ostolaskut
Päätä aikaisemmat kaudet ja täsmäytä Procountorin saldo Ecomin saldoon.
💡Esimerkiksi, jos nyt on kesäkuu, niin toukokuu ja sitä vanhemmat kaudet tulee olla päätettynä myynti- ja ostolaskuista ennen tositetasoisen käyttöönottoa
1. Käyttöönotto ja asetukset Procountorissa
❗️ Jos olet käyttänyt muistiotositetason Procountor-integraatiossa API-käyttäjätunnusta, voit siirtyä suoraan kohtaan 2.2 Integraatioasetukset
1.1 Procountor API -käyttäjätunnus
Avaa Procountor
Luo API-käyttäjätunnus (tilitoimiston kannattaa käyttää API-käyttäjätunnusta, jotta integraation hallinta on helpompaa yleisen tunnuksen avulla.)
Etunimi: API Ecom
Sukunimi: Yrityksen nimi
Sähköposti: yrityksen sähköpostiosoite
Käyttäjätunnus: API Ecom.yrityksen nimi
Valitse salasanan toimitustapa
Henkilörekisteri: Älä yhdistä käyttäjää henkilörekisteriin
1.2 Käyttäjäasetukset Procountorissa
Procountorissa tulee olla tarvittavat käyttöoikeudet, jotta Ecomista voidaan lähettää tietoja Procountoriin. Käyttäjän oikeuksia muutetaan Procountorissa kohdassa Hallinta > Käyttäjät ja käyttöoikeudet.
Käyttäjälle voi valita rooliksi kirjanpitäjä ja muokata seuraavan tiedoston keltaiset kohdat Ei käyttöoikeuksia -valintaan, jotta käyttöoikeudet ovat mahdollisimman suppeat:
💡 Procountorin käyttöoikeuksista löydät yleisohjeet täältä: Käyttäjät ja käyttöoikeudet
1.3 API-avaimen luonti
Avaa Perustiedot > API-avaimet
Klikkaa uusi api-avain
Valitse Käyttäjä-valikosta kohdan 1.1 mukainen api-käyttäjätunnus
Ympäristönä näkyy se ympäristö, johon olet integraation API-avainta muodostamassa.
Syötä Asiakasohjelmiston tunniste -kenttään ecom-jetClient
Klikkaa Muodosta-painiketta.
Klikkaa Kopioi API-avain leikepöydälle-painiketta.
Klikkaa OK -painiketta.
2. Käyttöönotto ja asetukset Ecomissa
2.1 API-avaimen lisääminen
Katkaise yhteys Procountor
Mene Ecomissa Asetukset > Procountor
Paina 'Yhdistä Procountoriin'
Lisää aiemmin luomasi API-avain kenttään ja paina yhdistä procountoriin.
2.2 Integraatioasetukset
Mene Asetukset > Procountor
Valitse integraatioasetuksista siirtotavaksi tositetaso.
Valitse ostolaskujen tiliöinti -pudotusvalikosta, haluatko, että ostolaskut tiliöidään Ecomissa (=Yrityksessä) vai Procountorissa (=Tilitoimistossa).
4. Jos valitsit tiliöintitavaksi "tilitoimistossa" ja kuluvan kauden ostolaskuja on hyväksytty, mutta ei vielä viety Procountoriin, Ecom ehdottaa integraatioasetusten tallennuksen jälkeen näiden laskujen viemistä takautuvasti Procountoriin. Paina Ota käyttöön
❗️Takautuvasti vietävien laskujen maksut eivät siirry Procountoriin. Merkkaa ne käsin maksetuiksi Procountorissa.
2.3 Tilikartan yhdistäminen Procountorin tilikarttaan
Yhdistä Ecomin tilikartta Procountorin tilikarttaan.
❗️ Mikäli olet valinnut ostolaskujen tiliöintitavaksi "Tilitoimistossa" ei tilien yhdistyksiä tarvitse tehdä kuin myyntien osalta. Mikäli käytössä tiliöintitapa "Yrityksessä" tarvitsee kaikki käytössä olevat tilit yhdistää.
Sarakkeiden selitykset:
Ecom tili | ALV-verokanta | Procountor tili | Procountor ALV status | Myynnit / Ostot |
Ecomissa näkyvä kirjanpidon tili | Ecomin tilin verokanta | Tili, johon Ecomin tilille tiliöity tieto halutaan viedä Procountorissa | Alvin tyyppi Procountorissa
| Aktiivinen/ epäaktiivinen. Ota täppä pois, jos et halua myyntiin/ ostoihin liittyviä tiliöintejä tällä tilille. |
❗️Kaikki käytössä olevat tilit tulee olla merkattu jollakin ALV status -koodilla. Yleisimmät koodit: Kotimainen, Ei ALV-käsittelyä, Rakennusalan käänteinen ALV 24%
Muistiotositetasoisesta siirryttäessä nämä tilit tulee olla yhdistettynä ulkoisessa tilikartassa Ecomissa:
Ecom tili | Alv-verokanta | Procountor tili | Procountor ALV status |
Myyntisaatavat | 0% | 1700, Myyntisaamiset | Ei alv-käsittelyä |
Ostovelat | 0% | 2880, Maksuliikennetili | Ei alv-käsittelyä |
❗️Huomioithan, että oletustilien (Asetukset > Oletustilit) täytyy olla samat kuin ulkoisessa tilikartassa (Asetukset > Procountor). Ks. ohje oletustilien muokkaaminen
Esim. jos käytät Ecom-Procountor tilikartassa myyntisaatavista tiliä 1701 ja samaa myös Procountorissa, kyseinen tili tulee olla myös asetettu myyntisaatavien tiliksi näkymässä Asetukset > Oletustilit.
Muuta huomioitavaa
❗️Jos käytössä on ollut muistiotositetasoinen siirto: Tositekohtaiseen integraatioon siirryttäessä Procountorin pankkiyhteyssopimukselle on lisättävä viitesuoritukset, mikäli ne sieltä puuttuvat.
Käyttöönotto on nyt valmis. 🎉
Ohjeita varsinaiseen käyttöön: