Uso de Mini-CRM en el servicio Eemel.fi
🔧 Activar Mini-CRM
Ve al menú de Configuración (icono de engranaje en la parte superior)
Selecciona Funciones disponibles
Marca la opción “¿Mini-CRM activado?” para habilitar la función
📋 Funciones del Mini-CRM
El Mini-CRM incluye los siguientes módulos:
Clientes
Contactos del cliente
Documentos y tareas
Registro de cliente CRM
Con el Mini-CRM puedes:
Añadir y editar clientes y sus contactos
Guardar y gestionar documentos y tareas
Consultar la bitácora CRM con todas las interacciones relacionadas con el cliente
👤 Gestión de contactos
Cada cliente tiene una pestaña Contactos, donde puedes añadir contactos y clasificarlos por rol
También puedes gestionar contactos desde una página independiente Contactos
📂 Gestión de documentos (DMS)
Puedes subir documentos al módulo de Gestión Documental y vincularlos a clientes o contactos
No es obligatorio vincular, pero es recomendable si el documento está relacionado con un cliente
Los documentos recibidos por correo se almacenan automáticamente en la pestaña Recibidos de la página Documentos
✅ Añadir tareas
Mini-CRM ofrece una gestión sencilla de tareas:
Ve a la página de Documentos
Haz clic en Añadir tarea o Abrir (+)
Rellena los detalles: persona responsable, descripción, fecha, cliente y contacto (opcional)
Eemel.fi te enviará recordatorios antes del vencimiento de cada tarea
🕒 Registro de cliente CRM
Todas las actividades importantes — facturas, documentos, tareas, cobros — quedan registradas en el registro de cliente CRM
Puedes buscarlas con filtros personalizados para facilitar el seguimiento de eventos recientes