Emitir una nota de crédito en diferentes situaciones
En estas instrucciones:
Factura de cargo = la factura original emitida al cliente
Nota de crédito = documento que cancela o compensa la factura original
Situaciones comunes para emitir notas de crédito
Cancelar una factura de cargo impagada
Cancelar una factura de cargo pagada y reembolsar al cliente
Emitir una nota de crédito parcial
Emitir una nota de crédito por otro motivo y reembolsar
1. Cancelar una factura de cargo impagada
Ve a Ventas → Facturas y localiza la factura
Haz clic en el menú de tres líneas y selecciona Crear nota de crédito desde esta
Introduce la fecha de la nota de crédito (por defecto: hoy)
Elige Sí a: “¿Vincular la nota de crédito con la factura original en la contabilidad?”
Haz clic en Crear nota de crédito
La nota de crédito:
Reduce la facturación del mes
Elimina la factura del listado de impagadas
Aparece en la pestaña No facturadas, donde puedes enviarla o descargarla como PDF seleccionando Imprimiré y enviaré yo mismo
2. Cancelar una factura pagada y devolver el dinero
Ve a Ventas → Facturas y encuentra la factura
Haz clic en Crear nota de crédito desde esta
Introduce la fecha
Elige No en la pregunta de vinculación con la factura original
Haz clic en Crear nota de crédito
El sistema crea una nota negativa, pero no la vincula a la factura original. Quedará como impagada.
Reembolsar al cliente:
Ve a Ventas → Facturas → Impagadas
Selecciona la nota de crédito y haz clic en el icono del ojo
En Pagos, registra el reembolso:
Tipo: Devuelto al cliente, importe y fecha
Pulsa el botón +
3. Nota de crédito parcial sobre una factura
Ve a Ventas → Facturas y haz clic en Nueva factura
Selecciona el cliente e introduce un título como "Nota de crédito por motivo X"
En la línea de factura:
Escribe una descripción
Introduce el importe en negativo
Añade el porcentaje de IVA correcto
Haz clic en Guardar y enviar. Selecciona Imprimiré y enviaré yo mismo
Vincular la nota con la factura original:
Ve a Ventas → Facturas → Impagadas
Selecciona la nota, haz clic en el icono del ojo, y selecciona Vincular nota de crédito con factura original
4. Nota de crédito por otro motivo con reembolso
Ve a Ventas → Facturas y haz clic en Nueva factura
Selecciona el cliente e introduce un título como "Nota de crédito por motivo X"
Añade en la línea: descripción, importe negativo y porcentaje de IVA
Haz clic en Guardar y enviar. Elige Imprimiré y enviaré yo mismo
Reembolsar al cliente:
Ve a Ventas → Facturas → Impagadas
Selecciona la nota, haz clic en el icono del ojo
En Pagos, registra el reembolso:
Tipo: Devuelto al cliente, importe y fecha
Pulsa el botón +