Seguimiento automático de pagos con referencia
Conexión bancaria requerida
El seguimiento automático de pagos con referencia requiere conexión bancaria.
Para activar las conexiones bancarias: consulta la guía separada sobre cómo configurarlas.
Entrega de archivos de pagos con referencia
El banco envía el archivo de pagos con referencia al servicio Eemel.fi con la frecuencia definida en la autorización bancaria.
Si deseas cambiar la frecuencia de entrega de los archivos, debes contactar directamente con tu banco.
Procesamiento de pagos con referencia
Cuando el cliente paga una factura con el número de referencia y el importe correctos, el pago se asigna automáticamente a la factura correspondiente.
Las facturas pagadas correctamente se trasladan a la pestaña Pagadas.
Las facturas pagadas incorrectamente (por ejemplo, con importe o referencia errónea) permanecen en la pestaña No pagadas.
Manejo de pagos en exceso
Ve a Ventas → Facturas → No pagadas
Selecciona la fila de la factura
Haz clic en el icono de dinero
Elimina el pago excedente
Manejo de pagos insuficientes
Informa al cliente de que el pago es incompleto y solicita el importe restante.
Pago con número de referencia incorrecto
Si el número de referencia está mal y no coincide con ninguna factura, el pago permanece en la pestaña No pagadas y aparece en la sección de Pagos no asignados.
Para asignar el pago manualmente:
Ve a Ventas → Pagos
Filtra con el menú desplegable: selecciona Solo pagos no asignados
Encuentra el pago correcto y asígnalo a la factura correspondiente
Pago asignado a la factura incorrecta
Si un pago se asignó a la factura incorrecta, corrige la situación así:
Elimina el pago de la factura incorrecta.
El pago se moverá a la sección Pagos no asignados.
Vuelve a asignar el pago a la factura correcta.