Crear, Enviar y Confirmar Presupuestos en Eemel
La herramienta de presupuestos de Eemel facilita la gestión de ofertas que pueden convertirse en pedidos confirmados.
🛠️ Activación:
Ve a Suscripciones
Selecciona Cálculo de Presupuestos
Haz clic en Explorar y Contratar
📍 Dónde Encontrar la Herramienta:
Tras activar el servicio, entra en Ventas > Presupuestos
📝 Crear un Nuevo Presupuesto:
Pulsa Nuevo Presupuesto
Selecciona al cliente
Rellena los datos necesarios
En la sección de líneas, añade una descripción
Consejo: Para escribir un texto que ocupe toda la página, deja los demás campos vacíos
Pulsa Guardar. El presupuesto quedará guardado en la sección Presupuestos
📤 Enviar el Presupuesto al Cliente:
Ve a Facturas de Venta > Presupuestos
Selecciona el presupuesto deseado
Haz clic en Enviar
Verás un mensaje y la dirección de correo del destinatario en una ventana emergente
🧾 Apariencia del Presupuesto:
El formato es similar al de una factura, pero no incluye datos típicos como el número de referencia
📄 Confirmar como Pedido:
Cambia el estado del presupuesto a Pedido
Al imprimirlo, aparecerá con el título Confirmación de Pedido