Mini-CRM on kevyt asiakkuudenhallintajärjestelmä, joka voidaan kytkeä käyttöön Nettilasku.fi-palvelussa seuraavasti:
Mini-CRMkäyttöönotto
Mene Asetukset (ylävalikon hammasratas-symboli).
Valitse Käytettävät toiminnot.
Ruksaa Mini-CRM käytössä? ja aktivoi se.
CRMominaisuudet
Mini-CRM koostuu seuraavista osista:
Asiakkaat
Asiakkaan kontaktit
Dokumentit ja tehtävät
CRM
ä voit lisätä ja muokata asiakkaita sekä näiden kontakteja, tallentaa dokumentteja ja tehtäviä sekä tarkastella tapahtumalokeja.
Kontaktien lisääminen ja hallinta
Asiakkaan tiedoissa on uusi välilehti Kontaktit, jossa voit lisätä uusia kontakteja ja ryhmitellä niitä "roolin" perusteella.
Kontaktit näkyvät myös erillään Kontaktit-sivulla, jossa niitä voi hakea ja muokata.
Dokumentinhallinta (DMS)
Voit lisätä dokumentteja Dokumentinhallintaan ja linkittää ne asiakkaille ja niiden kontakteille.
Asiakkaan ja kontaktin valinta ei ole pakollista, mutta suositeltavaa, jos dokumentti liittyy asiakkuuteen.
Sähköpostitse saapuvat dokumentit tallentuvat automaattisesti Dokumentit-sivun Saapuneet-välilehdelle.
Tehtävien lisäys
Mini-CRM
ä on yksinkertainen tehtävienhallinta:
Dokumentit-sivulla kohdasta Lisää tehtävä, Avaa (+) voit lisätä tehtäviä.
Tehtäviin voi liittää yrityksen henkilön, kuvauksen, päivämäärän, asiakkaan ja mahdollisesti asiakkaan kontaktin.
Nettilasku.fi muistuttaa tulevista tehtävistä ennen määräpäivää.
CRM asiakasloki
Kaikki tapahtumat, kuten laskut, dokumentit, tehtävät ja myyntisuoritukset, tallentuvat CRM asiakaslokiin, josta niitä voi hakea eri hakutermein. Tämä on hyödyllistä esimerkiksi asiakkaan viime aikojen tapahtumien seuraamisessa.
Jos tarvitset apua, voit ottaa yhteyttä tukeen osoitteessa tuki@nettilasku.fi.