Mini-CRM on kevyt asiakkuudenhallintajärjestelmä, jonka voit ottaa käyttöön Eemel.fi-palvelussa seuraavasti:
Mini-CRM:n käyttöönotto
Mene Asetukset-valikkoon (ylävalikon hammasratas-symboli).
Valitse Käytettävät toiminnot.
Ruksaa Mini-CRM käytössä? ja aktivoi toiminto.
Mini-CRM:n ominaisuudet
Mini-CRM koostuu seuraavista osioista:
Asiakkaat
Asiakkaan kontaktit
Dokumentit ja tehtävät
CRM-asiakasloki
Mini-CRM:n avulla voit lisätä ja muokata asiakkaita sekä näiden kontakteja, tallentaa dokumentteja ja tehtäviä sekä tarkastella tapahtumalokeja.
Kontaktien lisäys ja hallinta
Asiakkaan tiedoissa on uusi välilehti Kontaktit, jossa voit lisätä uusia kontakteja ja ryhmitellä niitä roolin perusteella. Kontaktit näkyvät myös erillisellä Kontaktit-sivulla, jossa voit hakea ja muokata niitä.
Dokumentinhallinta (DMS)
Voit lisätä dokumentteja Dokumentinhallintaan ja linkittää ne asiakkaille ja näiden kontakteille. Asiakkaan tai kontaktin valinta ei ole pakollista, mutta suositeltavaa, jos dokumentti liittyy asiakkuuteen.
Sähköpostitse saapuvat dokumentit tallentuvat automaattisesti Dokumentit-sivun Saapuneet-välilehdelle.
Tehtävien lisäys
Mini-CRM:ssä on yksinkertainen tehtävienhallinta. Voit lisätä tehtäviä seuraavasti:
Siirry Dokumentit-sivulle.
Valitse Lisää tehtävä tai paina Avaa (+).
Täytä tehtävän tiedot, kuten henkilö, kuvaus, päivämäärä, asiakas ja mahdollinen asiakaskontakti.
Eemel.fi muistuttaa tulevista tehtävistä ennen niiden määräpäivää.
CRM-asiakasloki
Kaikki tapahtumat, kuten laskut, dokumentit, tehtävät ja myyntisuoritukset, tallentuvat CRM-asiakaslokiin. Voit hakea niitä eri hakutermein, mikä helpottaa esimerkiksi asiakkaan viimeaikaisten tapahtumien seuraamista.