Jotta voit kirjata tunteja ja laskuttaa niitä, sinun tulee luoda ensin projekti.
Projekti luodaan seuraavasti:
Mene Tuntikirjaus -> Projektit. Mikäli käytössäsi on Projektinhallinta, mene Projektinhallinta -> Projektit.
Klikkaa Uusi projekti (+) -nappia. Avautuvassa ikkunassa täytä seuraavat kentät (* merkittynä pakolliset kentät):
Asiakas (*): Valitse projektin laskutusasiakas. Asiakkaita voit luoda ja muokata päävalikon kohdasta Myynti -> Asiakkaat.
Kuvaus projektista (*): Kirjoita projektin nimi tai vapaa kuvaus projektista.
Tila (*): Valitse projektin tila, esimerkiksi "Työn alla". Tila vaikuttaa projektien suodattamiseen Projektit-sivulla.
Sopimuspäivämäärä (*): Syötä projektin sopimispäivämäärä. Tämä tieto on vain omaan käyttöön, voit syöttää esimerkiksi kuluvan päivämäärän.
Näkyy tuntikirjauksessa?: Valitse, näkyykö projekti tuntikirjauksessa (Töiden kirjaus-toiminto). Jos valitset Kyllä, et voi lisätä uusia tunteja projektille, mutta voit hakea raportteja aiemmin lisätyistä tunneista.
Sisäinen juokseva projektinumero: Järjestelmän automaattisesti luoma juokseva numero projekteillesi, alkaen numerosta yksi.
Asiakkaan tilaus-/projektinumero: Syötä asiakkaan antama tilaus- tai projektinumero, jos sellainen on.
Deadline: Syötä arvioitu projektin valmistumisaika.
Työnjohtaja: Valitse projektin työnjohtaja yrityksesi käyttäjistä (Omat tiedot -> Käyttäjät). Tämä ominaisuus kuuluu Super-tuotteen Projektinhallinta-lisäosaan.
Asiakkaan projektinjohtaja: Valitse asiakkaan pään projektinjohtaja yrityksesi käyttäjistä (Omat tiedot -> Käyttäjät). Tämä ominaisuus kuuluu Super-tuotteen Projektinhallinta-lisäosaan.
Asiakkaan valvoja: Valitse asiakkaan pään valvoja yrityksesi käyttäjistä (Omat tiedot -> Käyttäjät). Tämä ominaisuus kuuluu Super-tuotteen Projektinhallinta-lisäosaan.
Lisätietoja (ei näy asiakkaalle): Kirjoita projektiin liittyviä lisätietoja, jotka näkyvät vain yrityksesi käyttäjille, joilla on oikeus muokata projekteja.
Maksupostit (Super-tuotteen Projektinhallinta-lisäosa):
Voit lisätä maksuposteja ja laskuttaa niitä haluamasi aikataulun mukaan. Maksuposteilla voit laskuttaa projektin urakkana asiakkaasi kanssa sopiminasi maksuerinä.
Maksupostin kentät:
Nro: Juokseva numero maksupostille, alkaen numerosta yksi.
Summa: Maksupostin veroton summa.
Laskutuspäivämäärä: Arvioitu laskutuspäivämäärä. Projektinhallinnan Laskutuslista-toiminnossa tämä päivämäärä näkyy huomiovärillä, jos se on kuluva tai mennyt päivä.
Kuvaus: Vapaamuotoinen kuvaus maksupostista, esimerkiksi "30 % laskutetaan, kun työt on aloitettu".
Loppulasku?: Onko tämä viimeinen lasku/loppulasku.
PDF: Kun maksuposti on laskutettu, voit ladata myyntilaskun tästä napista.
Laskuta: Voit laskuttaa maksupostin tällä sivulla heti painamalla tätä nappia. Muista välitallentaa projekti ensin.
Onko laskutettu?: Näyttää, onko maksuposti laskutettu. Voit myös vaihtaa tiedon, että lasku on laskutettu, ja valita tekemäsi laskun, jos olet luonut laskun projektin ulkopuolelta.
Toiminnot: Täällä voit poistaa maksupostin. Jos maksuposti on jo laskutettu, et voi poistaa sitä.
Jos sinulla on kysyttävää, kokeile chat-ikkunaa tai lähetä viesti: tuki@nettilasku.fi.