Müşteri kartı içinden veya ajanda modülünden aktivite planlanabilir.

Müşteri modülünde;

1- Aktivite planlanacak müşteriyi tıklayarak müşteri kartına girin.

2- "Ajanda Ekle" butonuna tıklayın.

3- Açılan alanda planlanacak aktivite türünü ( ziyaret, arama vb.) seçin.
Zorunlu alanları ve tercihinize göre opsiyonel alanları doldurarak "Kaydet" butonunu tıklayın.

Ajanda modülünde;

1- Ajanda modülünde sağ üst köşede bulunan "+Yeni" butonuna tıklayın.

2- Açılan pencerede "Yeni Takvim" seçeneğine tıklayın.

3- Açılan alanda planlanacak aktivite türünü ( ziyaret, arama vb.) ve müşteriyi seçin.
Zorunlu alanları ve tercihinize göre opsiyonel alanları doldurarak "Kaydet" butonunu tıklayın.

Müşteri modülünde;

1- Aktivite planlanacak müşteriyi tıklayarak müşteri kartına girin.

2- Ajanda alanında bulunan ilgili aktivitenin yanındaki üç noktadan ulaştığınız "Düzenle" seçeneğine tıklayın.

3- Açılan alanda güncelleme yapılacak alanları düzenleyip "Kaydet" butonuna tıklayın.

4- İptal Etmek İçin ; Ajanda alanında bulunan ilgili aktivitenin yanındaki üç noktaya tıklayarak "Sil" seçeneğine tıklayın.

Ajanda modülünde;

1- Güncellenecek / iptal edilecek aktiviteyi seçin.

2- Açılan pencerede sayfanın sağ üst tarafında bulunan üç noktadan ulaştığınız "Düzenle" seçeneğini tıklayın.

3- Açılan alanda güncelleme yapılacak alanları düzenleyip "Kaydet" butonuna tıklayın

4- İptal Etmek İçin ; Açılan pencerede sayfanın sağ üst tarafında bulunan üç noktadan ulaştığınız "Sil" seçeneğine tıklayın.