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Como ativar o fluxo de aprovação (workflow) de contratos de metas?

Quer que os contrato de metas cadastrados tenham uma aprovação prévia do gestor antes? Veja como aqui:

Atualizado há mais de uma semana

🙋 A ativação do fluxo de aprovação de metas está disponível para administradores, para saber mais sobre os perfis clique aqui.

O workflow de aprovação do contrato de metas serve para os contrato de metas sejam enviados para aprovação dos Gestores, garantindo que o planejamento esteja alinhado com o futuro do negócio.

Ou seja, os contratos não aparecem efetivamente na plataforma, sem antes um responsável fazer aprovação.

Confira neste artigo como enviar metas para a aprovação do gestor:

Passo 01 - Acesso às configurações de estratégia

Acesse Configuração > Geral > Configurações de período:

Passo 02 - +Período

Na tela de configuração, clique no canto superior direito em + período:

Passo 03 - Configuração de período

Primeiro, preencha as informações básicas do período e ativa (opcional) as 3 escolhas:

  1. Nome do período: Insira o nome do período para identificação na hora da criação dos OKRs e Contratos, por exemplo, ano de 2023;

  2. Início do período: Defina o início do período (mês e ano);

  3. Fim do período: Defina o fim do período (mês e ano);

  4. Fechar período: Caso entenda, posteriormente, que o período com seus ciclos já se encerrou e ele não pode mais aparecer para criação dos usuários, feche-o. Lembramos que ao fechar, todos os OKRs e contratos criados dentro do período não aparecerão mais;

  5. Inativar período: Defina se o período estará ativo ou inativo. Inativar um período irá desabilitar a visualização dos usuários sobre ele;

  6. Bloquear metas avaliadas em ciclos de desempenho: Se o período criado faz parte de um ciclo de avaliação e as metas foram avaliadas, depois de finalizar a avaliação, você pode bloquear para que nenhuma alteração mais possa ser feitas nessas metas avaliadas, por exemplo, check-ins ou edição de dados.

Passo 04 - Configurações do ciclo

Após preenchimento anterior, crie os ciclos que fazem parte do período que podem ser, por exemplo, trimestrais ou semestrais, a depender da estratégia da sua empresa:

  1. Nome do ciclo: Defina o nome de cada ciclo do período, por exemplo, 1º trimestre, 2º trimestre...

  2. Data de início: Estabeleça o mês e ano que começa o ciclo dentro do período;

  3. Data de fim: Estabeleça o mês e ano que se encerra para se iniciar um novo;

  4. Fechar ciclo: Se você entender, posteriormente, que algum ciclo em específico não pode mais aceitar criação de novos OKRs ou Contratos, feche-o para que ele não apareça para os usuários;

  5. Ativar ciclo: Defina se o ciclo estará ativo ou inativo. Inativar um ciclo irá desabilitar a visualização dos usuários sobre ele.

Passo 05 - Workflow de aprovação

Após preenchido isso, role até o final em "Workflow" e no canto direito clique na seta para expandir: 

Depois ative a opção "workflow de aprovação de metas" e preencha a data de início que a aprovação de metas se fará necessária e quando vai terminar:

🚨 Não é preciso ter o workflow de aprovação ativado para que exista a etapa de avaliação de OKRs/Contratos na avaliação de desempenho. Contudo, estando ativado a opção "avaliação de objetivos", aparecerão dois novos status para os usuários no workflow (não impactando na avaliação), conforme imagem abaixo:

Passo 06 - Salve as configurações

Por fim, vá no botão ao lado direito e clique em salvar.

Após isso, a empresa já estará habilitada para iniciar o workflow de aprovação de objetivos/contratos.

Seu período foi configurado e você poderá editá-lo quando precisar:

Passo 07 - Permissão de Contrato Aprovado

Após você ativar a opção de aprovar contrato de metas, você ainda poderá escolher se será possível editar ou não o contrato após aprovado.

Para configurar essa etapa, vá em configurações > pessoas > perfis:

Na tela de perfis, selecione o perfil que deseja configurar a permissão. Vá em estratégia, desça até "contrato de metas aprovado" e marque o box "edita", caso queira liberar a edição do contrato após sua aprovação.

Caso queira bloquear a edição, apenas deixe em branco. Depois, clique em salvar:


Pronto. Agora você já sabe como ativar o workflow de aprovação de contrato de metas 💡

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