SRM - Gestão de vínculos entre técnicos e produtores
O que foi implementado
Foi disponibilizada uma nova funcionalidade para gerenciamento dos vínculos entre técnicos e produtores nas organizações que utilizam o módulo SRM - Gestão Integrada.
A partir desta atualização, as organizações integradoras passam a contar com uma área específica para administrar quais técnicos possuem acesso aos produtores atendidos, centralizando toda a gestão de vínculos em um único local.
O que muda no sistema?
Foi adicionada a aba Vínculos do usuário na tela de detalhes dos usuários das organizações integradoras.
Como acessar:
Acesse a organização integradora no Demetra.
No menu lateral esquerdo, clique em Configurações.
Acesse a aba Usuários.
Selecione o técnico ou colaborador que deseja vincular aos produtores.
Abra a aba Vínculos do usuário.
Nessa nova área, é possível:
Visualizar todos os produtores disponíveis para vínculo;
Vincular ou desvincular produtores de forma individual ou em massa;
Vincular um técnico a diversos produtores em uma única operação;
Definir o cargo que será atribuído ao colaborador durante a criação do vínculo;
Configurar um cargo padrão para ser utilizado nos vínculos;
Filtrar os produtores por categoria durante o processo de vinculação;
Gerenciar todos os vínculos de forma centralizada.
Após a confirmação das alterações, o colaborador passa a ter acesso às organizações dos produtores vinculados conforme as permissões do cargo definido.
Além disso, os cargos replicados pela organização integradora são identificados como não editáveis nas organizações dos produtores, garantindo a padronização e a consistência das permissões.
Benefícios
Centraliza a gestão de vínculos entre técnicos e produtores.
Agiliza a configuração de novos técnicos por meio da vinculação em massa.
Reduz o trabalho manual, eliminando a necessidade de acessar cada produtor individualmente.
Padroniza os cargos utilizados nos vínculos entre integradoras e produtores.
Aumenta o controle e a segurança das permissões de acesso.
Simplifica a administração das equipes técnicas.
Observação: A funcionalidade está disponível apenas para organizações que possuem o módulo SRM - Gestão Integrada habilitado. Por padrão, somente administradores da organização integradora possuem permissão para gerenciar os vínculos, sendo possível conceder essa permissão a outros usuários quando necessário.