La creación de una factura se realiza desde el menú principal que aparece en la parte izquierda de su pantalla; debe ingresar al botón NUEVA FACTURA que se encuentra en la parte superior derecha.
Una vez ingresado; podremos observar el formulario de creación de facturas, donde debe completar la información y seleccionar los datos
1° TIPO DOCUMENTO SECTOR: Si la empresa cuenta con varios documentos se debe seleccionar el que se quiere emitir (por defecto se tiene seleccionado la factura de COMPRA-VENTA para las empresas comerciales) dependiendo del rubro al que la empresa se dedique.
2° SUCURSAL: Se debe seleccionar de que sucursal se emitirá la factura (Por defecto se tiene seleccionado CASA MATRIZ)
3° CLIENTE: Debemos añadir un cliente, este puede ser buscado por el Nombre, Razón Social o NIT; así mismo puede crearlo en el momento desde el ícono + (Más)
VALIDACIÓN DE NIT: Si el cliente tiene registrado el tipo de documento NIT, este debe ser verificado desde el botón VALIDAR NIT
NOTA: la validación de NIT no se encuentra disponible cuando el sistema se encuentra en "Fuera de Línea", explicamos los detalles en este artículo: FUERA DE LÍNEA
4° FECHA DE VENCIMIENTO: Este es un campo de control interno (por ejemplo: controlar hasta cuando se debe cobrar esta factura) Este campo puede ser o no introducido.
5° MÉTODO DE PAGO: Este campo es información de cómo se va cobrar esa factura (los métodos de pago son establecidos por Impuestos nacionales).
En caso de conocer el tipo de pago que realizará su cliente, puede optar por las opciones: "PAGO POSTERIOR", "OTROS"
6° MONEDA DE TRANSACCIÓN: La moneda para las facturas por defecto es BOLIVIANO pero está puede ser modificada en caso de Facturas de Exportación u otra que lo requiera.
7° LEYENDA DE SIN: Se tiene un listado de leyendas habilitadas para la empresa puede seleccionarse o puede dejarse con la que viene por defecto
8° DESCUENTO ADICIONAL: Este es un descuento que se aplica a toda la factura y puede ser en MONTO o PORCENTAJE
9° USAR CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN PARA FACTURAS DE CONTINGENCIA: Este campo solo se utiliza si se emitió facturas manuales de contingencia y se quiere registrar en el sistema.
10° PRODUCTOS/SERVICIOS: Para emitir la factura podemos agregar: Productos/Servicios buscando por el Código del Producto o Descripción; una vez añadidos los productos debemos tomar en cuenta lo siguiente, los campos:
PRODUCTO - DESCRIPCIÓN son editables, se puede modificar los datos de producto Estos datos solo se mantienen para la emisión de la factura, no edita la información original del producto.
PRECIO UNITARIO es editable
CANTIDAD es editable para todas las unidades, excepto para UNIDAD SERVICIOS esta por defecto se mantiene 1
DESCUENTO: Este es un descuento aplicado al Ítem
En caso de haber elegido un Producto/Servicio erróneo; podemos borrar la elección o podemos moverlos según el orden que se desee.
11° EMISIÓN: Completado la información de los campos señalados, podemos emitir la factura desde la parte superior derecha
NOTA: En caso de añadir mayor información a su factura, puede utilizar el siguiente artículo: CAMPOS ADICIONALES DE FACTURA/PREFACTURA