Aufträge verwalten
In der Auftragsübersicht finden, filtern und bearbeiten Sie alle laufenden und abgeschlossenen Vorgänge Ihrer Organisation — von Kalkulations-Aufträgen bis zu manuell importierten Verträgen.
Nutzen Sie die Liste, wenn Sie den Überblick behalten, Zuständigkeiten verteilen oder gezielt nach Status, Lieferant oder Medium suchen möchten. Für einzelne Aufträge öffnen Sie die Detailansicht; zum Anlegen externer Vorgänge siehe Auftrag anlegen.
Voraussetzungen
Ihr Plan enthält die Funktion Aufträge (Menüpunkt Aufträge in der Seitenleiste).
Sie sind als Broker-Nutzer angemeldet (Admin, Manager, Nutzer oder Externer).
Auftragsliste öffnen
Öffnen Sie Aufträge in der Seitenleiste.
Die Liste zeigt Aufträge Ihrer Organisation, sortiert standardmäßig nach Auftragsdatum (neueste zuerst).
Auf schmalen Bildschirmen erscheinen dieselben Daten als Karten statt als Tabelle. Klicken Sie auf eine Zeile oder Karte, um die Auftragsdetailansicht zu öffnen.
Hinweis
Aufträge mit Status Entwurf oder Ausstehend erscheinen nicht in der Standardliste. Sie entstehen typischerweise in laufenden Kalkulationen und werden erst sichtbar, wenn der Prozess fortgeschritten ist.
Suchen und filtern
Funktion | Beschreibung |
Suche | Durchsucht Vertragspartner, Lieferant, Auftrags-ID, PLZ und Ort |
Filter | Status, Typ, Medium, Quelle, Lieferant, Zugewiesen, Externer Nutzer, Auftragsdatum |
Spalten | Spalten ein- und ausblenden sowie sortieren (Desktop ab 1280 px Breite) |
Filter setzen Sie im Filter-Drawer und bestätigen mit Anwenden. Aktive Filter erscheinen als Chips oberhalb der Liste und lassen sich einzeln entfernen.
Filter nach Status
Im Status-Filter stehen diese Werte zur Verfügung: In Prüfung, Prüfung abgelehnt, Eingereicht, Bestätigt, Abgelehnt, Storniert, Importiert.
Entwurf und Ausstehend sind im Filter absichtlich ausgeblendet — diese Phasen betreffen vor allem interne Kalkulationsschritte.
Auftragsdatum filtern
Wählen Sie ein Preset (Heute, Letzte 7 Tage, Letzte 30 Tage) oder Benutzerdefiniert mit Von-/Bis-Datum.
Mehrfachauswahl und Bulk-Aktionen
Wählen Sie Aufträge über die Checkboxen in der Liste (oder Alle auf dieser Seite auswählen).
Klicken Sie auf Optionen und wählen Sie eine Aktion:
Aktion | Beschreibung |
Zuweisen | Setzt ein Teammitglied als Zuständigen für alle ausgewählten Aufträge |
Exportieren | Exportiert die Auswahl als CSV-Datei ( |
Löschen | Nur möglich, wenn alle ausgewählten Aufträge den Status Importiert haben |
Warnung
Löschen entfernt importierte Aufträge unwiderruflich. Systemseitig erzeugte Aufträge (Kalkulation, Ausschreibung) können nicht gelöscht werden — die Option ist dann ausgegraut.
Pro Bulk-Vorgang können maximal 100 Aufträge ausgewählt werden.
Zuständigkeit und Sichtbarkeit
Rolle | Sichtbare Aufträge |
Admin, Manager | Alle Aufträge der Organisation |
Nutzer, Externer | Nur Aufträge, die Ihnen zugewiesen sind |
Die Zuweisung können Sie in der Liste (Bulk Zuweisen) oder in der Detailansicht ändern. Der zugewiesene Nutzer muss zur Organisation gehören. Externe Nutzer können nicht als Zuständige gewählt werden — sie sehen aber weiterhin ihre eigenen zugewiesenen Aufträge.
Bei Zuweisung an ein anderes Teammitglied erhält dieser eine In-App-Benachrichtigung (Auftrag zugewiesen bzw. Aufträge zugewiesen bei Bulk-Aktion).
Auftrag anlegen oder importieren
Klicken Sie auf Auftrag anlegen.
Wählen Sie Manuell anlegen für einzelne Vorgänge oder CSV importieren für bis zu 1.000 Zeilen auf einmal.
Details im Artikel Auftrag anlegen.
Was Sie danach tun können
Ziel | Nächster Schritt |
Einzelnen Auftrag prüfen | Zeile anklicken → Detailansicht |
Status verstehen | |
Kunde zuordnen | |
Notiz oder Aufgabe ergänzen | Tab Ereignisse → Ereignisse bearbeiten |