Auftrag
Ein Auftrag ist der Brokerage-Prozess von der Kalkulation oder manuellen Erfassung bis zum abgeschlossenen Geschäft. Er bündelt Vertragspartner, Vertragsdaten, Lieferstellen, Statusverlauf und interne Notizen an einem Ort.
Ein Auftrag ist nicht dasselbe wie der unterzeichnete Vertrag: Der Auftrag beschreibt den Vorgang im Portal; Vertragsbeginn, Vertragsende und Lieferant beziehen sich auf die Liefervereinbarung mit dem Energieversorger.
Beispiel aus dem Alltag
Ein Makler schließt über die Kalkulation ein Angebot ab. Enermakler legt automatisch einen Auftrag an, reicht ihn beim Lieferanten ein und aktualisiert den Status bei Rückmeldung. Parallel dokumentiert das Team Notizen und Aufgaben in der Timeline. Optional wird der Auftrag mit einem CRM-Kunden verknüpft, damit Stammdaten und Lieferstellen zentral sichtbar sind.
Auftrag vs. Vertrag
Begriff | Bedeutung |
Auftrag | Workflow und Prozessdaten im Portal |
Vertrag | Unterzeichnete Liefervereinbarung mit dem Lieferanten |
Vertragsbeginn und Vertragsende am Auftrag bezeichnen die Laufzeit der Lieferung — nicht den Zeitpunkt, an dem der Auftrag im Portal angelegt wurde.
Auftragstypen
Typ | Herkunft | Typische Nutzung |
Standard | Standardkalkulation | Festpreis-Angebot aus dem Tarifvergleich |
Individuell | Individualkalkulation | Verhandeltes Sonderangebot |
Ausschreibung | Abgeschlossene Ausschreibung | Mehrere Lieferanten, gewähltes Angebot |
Import | Manuell angelegt | Bestehender Vertrag aus Vorsystem oder externen Unterlagen |
Details zum manuellen Anlegen: Auftrag anlegen.
Quelle
Quelle | Bedeutung |
Intern | Von Ihrer Organisation erstellt (Kalkulation oder manuell) |
Extern | Über externen Vertriebspartner (Partner-Portal) |
Auftragsdetailansicht
Die Detailseite gliedert sich in Kopfbereich, Sidebar und Tabs.
Kopfbereich
Name des Vertragspartners und Status-Badge
Zuweisung an ein Teammitglied
Kunde zuordnen bzw. Zuordnung aufheben
Bei importierten Aufträgen: Löschen
Offene oder pausierte Tickets zum Auftrag werden als Hinweisbanner angezeigt.
Sidebar (Auftragsdaten)
Bereich | Inhalt |
Vertragspartner | Name, Adresse, Typ (Privat/Gewerbe), ggf. Branche und Geburtsdatum |
Auftragsdaten | Medium, Verbrauch, Lieferant, Vertragslaufzeit, ggf. Tarif und Preise |
Provision | Abschluss-, Folge- und laufende Provision (bei Kalkulations-Aufträgen) |
Kontaktdaten | Ansprechpartner, E-Mail, Telefon |
Zahlungsdaten | Zahlungsmethode, IBAN (bei Kalkulations-Aufträgen) |
Anhänge | Hochgeladene Dokumente aus dem Prozess |
Verknüpfte CRM-Kunden sind in der Sidebar verlinkt.
Tabs
Tab | Inhalt |
Ereignisse | Timeline — Status, Notizen, Aufgaben, Tickets (siehe Ereignisse) |
Lieferstellen | Lieferstellen aus der Kalkulation inkl. Wechselinformationen |
Importierte Aufträge zeigen nur den Tab Ereignisse — Lieferstellen aus dem Kalkulationsprozess liegen dort nicht vor.
Importierte vs. systemseitige Aufträge
| Importiert (Typ Import) | Systemseitig (Standard, Individuell, Ausschreibung) |
Anlage | Manuell | Kalkulation oder Ausschreibung |
Status | Importiert (bleibt unverändert) | Prozessabhängig — siehe Auftragsstatus |
Vertragspartner bearbeiten | Ja | Nein (schreibgeschützt) |
Auftragsdaten bearbeiten | Ja | Nein (schreibgeschützt) |
Zuweisung ändern | Ja | Ja |
Kunde verknüpfen / trennen | Ja | Ja |
Notizen und Aufgaben | Ja | Ja |
Löschen | Ja | Nein |
Hinweis
Der Status manuell importierter Aufträge kann nicht geändert werden — er bleibt Importiert. Systemseitige Aufträge durchlaufen den automatischen Statusfluss (Prüfung, Einreichung, Bestätigung usw.).
Verknüpfungen
Ein Auftrag kann mit folgenden Objekten zusammenhängen:
Kunde — CRM-Stammdaten und zugehörige Lieferstellen
Lieferstellen — aus dem Kalkulationsprozess (Tab Lieferstellen)
Tickets — Rückfragen von Lieferant oder Plattform
Aufgaben — interne To-dos, auch aus der Timeline heraus
Die Kundenverknüpfung ist für alle Auftragstypen möglich: Auftrag mit Kunde verknüpfen.