Kirjanpitäjän on mahdollista lisätä Finago eTaskuun asiakasyrityksensä käyttäjien näkyville dokumentteja, kuten esimerkiksi palkkalaskelmia tai kirjanpitonraportteja. Ominaisuus on tilitoimistoille täysin maksuton!
Voinko lähettää dokumentteja kaikille asiakkailleni?
Ominaisuus on automaattisesti käytössä nykyisillä Finago eTaskun asiakkaillanne ja heidän lisäämillään käyttäjillä.
Huom. Finago eTasku Pro käyttäjät voivat myös lisätä dokumentteja teidän näkyvillenne!
Asiakkaille ja sen henkilöstölle, joilla Finago eTasku ei ole vielä käytössä, voidaan luoda maksuttomat dokumenttitunnukset! Kyseiset tunnukset mahdollistavat vain dokumenttien vastaanottamisen ja tarkastelun.
Miten tunnukset luodaan?
1) Kokonaan uusi yritys, ei vielä tunnuksia Finago eTaskussa.
Kun kyse on kokonaan uudesta yrityksestä, tunnusten lisäys tapahtuu joko etusivun pikalinkin tai tilitoimistoasetuksen "Uusi asiakasyritys" -osion kautta. Valitkaa tässä tapauksessa tuotteeksi eTasku Document 0,00 e/kk. Käyttäjä saa sähköpostiinsa vahvistuksen luoduista tunnuksista ja pääsee asettamaan salasanan Finago eTaskuun.
2) Yrityksellä jo tunnukset Finago eTaskussa eli yksittäisen dokumenttikäyttäjän lisäys.
Jos haluatte luoda jo olemassa olevaan yritykseen dokumenttikäyttäjän, siirtykää sivulle ''Asiakasasetukset'' ja ''Käyttäjät''. Lisää uuden käyttäjän nimi ja sähköposti, sekä aktivoi "Ainoastaan dokumenttikäyttö". Käyttäjä saa tässäkin tapauksessa sähköpostiinsa vahvistuksen luoduista tunnuksista ja ohjeet tunnusten käytöstä. Kuva alla.
Miten dokumentin lisääminen käytännössä tapahtuu?
Kuukausinäkymän alla Dokumentti+ painikkeen kautta voit lisätä yrityksen käyttäjälle uuden dokumentin. Kuukausinäkymän Dokumentit-välilehdeltä taas löytyvät jo aiemmin lisätyt asiakirjat tarkastelua varten.
Verkkoportaalissa yläpalkin Dokumenttiarkisto-sivun kautta voit myös lisätä uuden asiakirjan käyttäjälle näkyviin.
Voitte lisätä dokumentin missä tahansa muodossa (Word, PDF, jpg jne.) ja kohdistaan sen haluamanne käyttäjän näkyville yrityksen sisällä. Käyttäjä saa aina sähköpostiinsa erillisen ilmoituksen lisätystä dokumentista ja suoran linkin sen tarkastelua varten.
Järjestelmässämme olevien valmiiden kategorioiden (esim. Palkkalaskelma) lisäksi voitte tarvittaessa myös itse luoda uusia kategorioita.
