Tilitoimiston kirjanpitäjien on mahdollista lisätä asiakkailleen eTaskussa manuaalisesti luokituksia. Näin kuluja voidaan erotella ja hallinnoida tehokkaasti taloushallinnossa.
Kirjanpitäjän toimesta uuden luokituksen lisääminen onnistuu kahdella tapaa; joko asiakasasetusten kautta tai suoraan tositteen tiedoista. Luokitukset päivittyvät lisäyksen jälkeen asiakkaalle valittavaksi mobiilisovellukseen ja verkkoportaaliin.
Olemassa olevia luokituksia voi poistaa, mutta niiden muokkaaminen ei ole mahdollista.
Mitä tapahtuu jos poistan luokituksen? Tositteille lisätyt luokitukset säilyvät tositteiden tiedoissa luokituksen poistosta huolimatta. Jos siis tarkoitus on esimerkiksi muokata luokituksen nimeä voit poistaa olemassa olevan luokituksen ja tämän jälkeen lisätä uuden luokituksen haluamillasi tiedoilla.
Luokituksen lisääminen tai poisto asiakasasetuksista
1. Avaa asiakasasetukset
2. Luokituksen lisääminen tai poisto tapahtuu Luokitukset ja kategoriat välilehdeltä. Harmaasta ruksista luokituksen viereltä saat poistettua luokituksen. Lisää uusi luokitus... kohdasta saat lisättyä uuden luokituksen.
Luokitusten ja tiliöintisääntöjen lisääminen tositenäkymästä:
1. Voit luoda uuden luokituksen myös suoraan tositteelle Luokitus valikosta. Paina Luokitus lista aktiiviseksi ja paina Lisää luokitus.
2. Voit pelkästään luoda uuden luokituksen tai luoda uuden luokituksen ja luoda sille sille tiliöintisäännön. Tiliöintisääntö tarkoittaa sitä kun käyttäjä valitsee tositteelle luokituksen, eTasku pystyy tarjoamaan sille tiliöintiehdotuksen asettamienne sääntöjen perusteella. Tiliöintisääntöjen myötä voitte käytännössä tiliöidä ja hyväksyä tositteen napin painalluksella. Tiliöintisäännöistä lisää täällä.
