Siirry pääsisältöön

Kuukauden lukitseminen

Lukittuasi käsitellyn kuukauden, siirtyvät myöhässä toimitetut tositteet tai matkalaskut automaattisesti seuraavalle avoimelle kaudelle.

Pekka Äijälä avatar
Tekijä: Pekka Äijälä
Päivitetty yli 2 viikkoa sitten

Mistä on kyse?

Kun olet käsitellyt kuukauden aineistot, niin voit lukita kauden. Jos asiakas lisää tositteen tai matkalaskun lukitulle kaudelle, niin se tulee näkyviin seuraavalle avoimelle kaudelle. Tositepäiväksi tulee tällöin kuukauden 1. päivä.

Esimerkki:

Maaliskuu 2025 on eTaskussa lukittuna. Asiakas lisää tositteen eTaskuun ostopäivälle 13.3.2025. Tosite siirtyy kirjanpitäjän näkymässä seuraavalle avoimelle kuukaudelle joka tässä tapauksessa on huhtikuu 2025. Tositteen tositepäiväksi muodostuu 1.4.2025. Ostopäivänä pysyy asiakkaan määrittelemä päivämäärä eli 13.3.2025.

Miten se toimii?

  • Kuukauden lukitseminen onnistuu vain kirjanpitäjän roolilla

  • Kauden voi avata takaisin käyttöön milloin tahansa

  • Kirjanpitäjä voi siirtää tositteen lukitulle kaudella muokkaamalla tositteen tositepäivää

  • Kuukauden lukitseminen ei huomioi eTaskun dokumenttiarkistoon lisättyjä dokumentteja. Kauden lukitseminen vaikuttaa "Tositteet" ja "Matkalaskut" välilehdille.

1. Lukitset kauden klikkaamalla "lukko" -painiketta

kuva1.png

2. Jos kaudella on hyväksymättömiä tai hylättyjä tositteita, niin tällöin tulee ao. ilmoitus.

Hyväksymättömät tositteet:

  • Jos et halua että hyväksymättömät eli "Ei käsitelty" tilassa olevat tositteet ja/tai matkalaskut siirtyvät seuraavalle avoimelle kaudelle paina tässä kohtaa "Peruuta" ja käy hyväksymässä tositteet ennen kauden lukitusta. Tämän jälkeen voit lukita kauden.

  • Jos haluat että hyväksymättömät eli "Ei käsitelty" tilassa olevat tositteet ja/tai matkalaskut siirtyvät seuraavalle avoimelle kaudelle paina "Lukitse".

Huomioithan että mikäli "Ei käsitelty" tilassa olevaa aineistoa siirtyy seuraavalle avoimelle kaudelle sitä ei ole mahdollista siirtää massana takaisin edelliselle kaudelle. Olethan siis kauden lukituksen yhteydessä tarkka haluatko aineiston siirtyvän eteenpäin vaiko et.

3. Voit avata kauden klikkaamalla "lukko" -painiketta

kuva3.png

Oheisella videolla asia käydään vielä tarkemmin läpi:

Vastasiko tämä kysymykseesi?