Mistä on kyse?
Kun olet käsitellyt kuukauden aineistot, niin voit lukita kauden. Jos asiakas lisää tositteen tai matkalaskun lukitulle kaudelle, niin se tulee näkyviin seuraavalle avoimelle kaudelle. Tositepäiväksi tulee tällöin kuukauden 1. päivä.
Esimerkki:
Maaliskuu 2025 on eTaskussa lukittuna. Asiakas lisää tositteen eTaskuun ostopäivälle 13.3.2025. Tosite siirtyy kirjanpitäjän näkymässä seuraavalle avoimelle kuukaudelle joka tässä tapauksessa on huhtikuu 2025. Tositteen tositepäiväksi muodostuu 1.4.2025. Ostopäivänä pysyy asiakkaan määrittelemä päivämäärä eli 13.3.2025.
Miten se toimii?
Kuukauden lukitseminen onnistuu vain kirjanpitäjän roolilla
Kauden voi avata takaisin käyttöön milloin tahansa
Kirjanpitäjä voi siirtää tositteen lukitulle kaudella muokkaamalla tositteen tositepäivää
Kuukauden lukitseminen ei huomioi eTaskun dokumenttiarkistoon lisättyjä dokumentteja. Kauden lukitseminen vaikuttaa "Tositteet" ja "Matkalaskut" välilehdille.
1. Lukitset kauden klikkaamalla "lukko" -painiketta
2. Jos kaudella on hyväksymättömiä tai hylättyjä tositteita, niin tällöin tulee ao. ilmoitus.
Hyväksymättömät tositteet:
Jos et halua että hyväksymättömät eli "Ei käsitelty" tilassa olevat tositteet ja/tai matkalaskut siirtyvät seuraavalle avoimelle kaudelle paina tässä kohtaa "Peruuta" ja käy hyväksymässä tositteet ennen kauden lukitusta. Tämän jälkeen voit lukita kauden.
Jos haluat että hyväksymättömät eli "Ei käsitelty" tilassa olevat tositteet ja/tai matkalaskut siirtyvät seuraavalle avoimelle kaudelle paina "Lukitse".
Huomioithan että mikäli "Ei käsitelty" tilassa olevaa aineistoa siirtyy seuraavalle avoimelle kaudelle sitä ei ole mahdollista siirtää massana takaisin edelliselle kaudelle. Olethan siis kauden lukituksen yhteydessä tarkka haluatko aineiston siirtyvän eteenpäin vaiko et.
3. Voit avata kauden klikkaamalla "lukko" -painiketta
Oheisella videolla asia käydään vielä tarkemmin läpi: