Ohjeen sisältö:
Yleiset huomiot
SimplBooks rajapinnan käyttöönotto
Aineiston vienti SimplBooksiin
Mahdolliset virhetilanteet
1. Yleiset huomiot
Integraation avulla voit siirtää tositteen tiedot kuvineen ja tiliöintien kera SimplBooksiin. Aineiston voi siirtää SimplBooksiin myös ilman tiliöintejä. Tällöin tositteen tiliöinti tapahtuu SimplBooksissa.
Vienti Finago eTaskun ja SimplBooksin välillä on maksuton
Finago eTasku materiaali siirtyy integraation aktivoinnin jälkeen SimplBooksiin automaattisesti kerran vuorokaudessa ja voit myös halutessasi tehdä heti tietojen tuonnin SimplBooksissa
Aineisto siirtyy SimplBooksin ostolaskuihin
SimplBooks numeroi tositteet automaattisesti juoksevasti (asiakirjanumero)
Finago eTaskun tositteen tietoihin syötetty tositenumero tallentuu automaattisesti SimplBooksissa ostolaskun numeroksi
2. SimplBooks rajapinnan käyttöönotto
2.1. Rajapintatunnuksien luonti Finago eTaskussa SimplBooksia varten
Luo asiakasyritykselle API-avain Finago eTaskun asiakasasetuksissa aktivoidaksesi rajapinta käyttöön SimplBooksin päässä
Asiakasasetukset → Ohjelmistointegraatiot → SimplBooks → Aktivoi → Kopioi
2.2. Rajapintaintegraation käyttöönotto SimplBooksissa
Aktivoi SimplBooksissa Finago eTasku integraatio käyttöön
Kopioi Finago eTaskussa luotu API-avain ja liitä se SimplBooksin tunniste -kenttään
Simplbooks → Asetukset → Integraatiot → eTasku → Aktivoi
Lähetä tilikartta Finago eTaskuun
Integraation aktivoinnin yhteydessä voit halutessasi lähettää rajapintaa pitkin SimplBooksissa olevan asiakkaan tilikartan Finago eTaskuun käytettäväksi.Huom! Jos teet SimplBooksin päässä tilikarttaan muutoksia, niin tiedot eivät automaattisesti päivity Finago eTaskuun. SimplBooksin päässä integraatio-osion asetuksien takaa tulee tällöin käydä erikseen lähettämässä tilikartta uudelleen Finago eTaskuun.
Tuotavien kuittien tila
Voit halutessasi siirtää Finago eTaskusta tositteiden tiedot kuvineen käsittelemättä niitä Finago eTaskussa, mikäli tilaksi on valittu "Mikä tahansa" ja tällöin SimplBooksin päässä tulee käydä ostolaskulle täydentämässä tiliöinnit.
Automaattinen tallennus
Kun toiminto on aktivoitu SimplBooksissa käyttöön, virheettömät tositteet tallennetaan automaattisesti ostolaskuihin.
3. Aineiston vienti SimplBooksiin
Finago eTasku materiaali siirtyy integraation aktivoinnin jälkeen SimplBooksiin automaattisesti kerran vuorokaudessa
Voit myös halutessasi tehdä asiakirjojen tuonnin heti, myös takautuvasti
Löydät Finago eTaskusta siirtyneen aineiston Simplbooksin Toiminnot -osion Ostolaskuista
Ostolaskut tulee "Tallentamaton" -tilassa, jotka pitää vielä erikseen avata ja viimeistellä sekä tallentaa Simplbooksissa
Ostolaskun asiakirjan tyypiksi oletuksena muodostuu ostolasku
SimplBooks muodostaa vastakirjauksen ostolaskuille automaattisesti lyhytaikaisiin ostovelkoihin, jonka asetuksia voi hallita SimplBooksin päästä
Alla näet kuvan, kun Finago eTasku aineisto on siirtynyt onnistuneesti SimplBooksiin:
Huom! Muista vielä tallentaa ostolasku.
4. Mahdolliset virhetilanteet
Mahdollisissa virhetilanteissa suosittelemme olemaan SimplBooksin asiakaspalveluun yhteydessä.
Tässä hieman apuja, mikäli saat seuraavanlaisia virheilmoituksia esim. aineiston viennin yhteydessä.
"Ostolaskun tila on viallinen"
Tarkista, että SimplBooksin päässä ostolaskulta löytyy ostolaskun numero, toimittaja, kulutili ja alv
