Eine saubere Artikelverwaltung ermöglicht es dir, Rechnungen und Angebote in Sekundenschnelle zu erstellen. Hier erfährst du, wie du dein Sortiment in everbill pflegst.
1. Einen neuen Artikel anlegen
Um ein neues Produkt oder eine Dienstleistung zu erfassen, navigiere zu:
Pfad: Stammdaten (in der oberen Menüleiste) → Artikel.
Klicke auf die grüne Schaltfläche "+ Artikel hinzufügen".
2. Artikeldetails und Pflichtfelder
In der Artikelmaske kannst du folgende Informationen hinterlegen, um deine Fakturierung zu automatisieren:
Nummer & Bezeichnung: Identifiziere deine Produkte eindeutig.
Preise: Hinterlege den Nettopreis oder Bruttopreis sowie die entsprechende Einheit (z.B. Stk. oder Stunden).
USt-Satz: Über die Schaltfläche "UST-Sätze ändern" in der Artikelübersicht kannst du die Steuersätze zentral verwalten.
3. Artikel strukturieren (Kategorien)
Verwende die "Kategorieverwaltung", um deine Artikel zu gruppieren (z.B. Hardware, Beratung, Versandkosten). Dies hilft dir später bei der statistischen Auswertung deiner Umsätze.
4. Artikel in Dokumenten verwenden
Beim Erstellen einer Rechnung oder eines Angebots musst du den Artikel nicht manuell tippen.
Tippe einfach den Namen oder die Nummer im Dokument ein.
everbill schlägt dir den passenden Artikel aus deinen Stammdaten vor und übernimmt automatisch Preis und Steuersatz.
5. Bearbeiten und Löschen
In der Artikelübersicht findest du unter der Spalte "Funktionen" die Optionen zum Editieren oder Entfernen von Einträgen.
Hinweis: Artikel, die bereits in einer Rechnung verwendet wurden, sollten nicht gelöscht, sondern deaktiviert werden, um die Konsistenz deiner Buchhaltungsdaten zu wahren.