Öffne Einstellungen > Allgemein > Erweitert.
Setze ein Häkchen neben Aufschlag/Abschlag aktivieren und gib in der Zeile darunter den gewünschten Prozentsatz an. Wenn es sich um einen Abschlag bzw. Rabatt handelt, setze ein Minuszeichen davor. Anschließend klicke auf Speichern. Das ist der Wert der automatisch vorausgefüllt wird. Du kannst ihn dann aber bei jeden Dokument individuell anpassen.
Anwenden kannst du den Auf- bzw. Abschlag, indem du, wenn du eine Rechnung erstellst, alle Artikel hinzufügst, die einen Aufschlag oder Abschlag erhalten sollen. Füge anschließend eine neue Position hinzu und aktivere die Checkbox Aufschlag/Rabatt der Positionen oberhalb hinzufügen. Der Auf- bzw. Abschlag wird nun automatisch auf die Artikel, die oberhalb platziert sind, angewandt und auch die Summe wird entsprechend angepasst.
Meine Summe stimmt trotzdem nicht – woran liegt das?
Direkt unter jeder Position gibt es zwei Checkboxen nebeneinander: Aufschlag/Rabatt der Positionen oberhalb hinzufügen (die Funktion oben auf dieser Seite) und in der Summe nicht berücksichtigt. Das sind zwei unterschiedliche Dinge, die leicht verwechselt werden.
Ist bei einer Position in der Summe nicht berücksichtigt aktiviert, wird ihr Preis bei der Endsumme (netto, USt, brutto) nicht mitgezählt. Die Position selbst zeigt ihren Preis dabei aber ganz normal an – deshalb fällt es leicht nicht auf, wenn das Häkchen aus Versehen gesetzt wurde.
So findest du es: Öffne die betroffene Position und schau direkt unter dem Artikeltext nach, ob dort ein Häkchen bei in der Summe nicht berücksichtigt gesetzt ist. Entferne es, wenn die Position mitgerechnet werden soll.
Damit das im PDF für deine Kunden sofort erkennbar ist
Öffne Einstellungen > PDF und aktiviere Hinweistext in Angeboten anzeigen, wenn Artikel in Summe nicht berücksichtigt werden. Füge danach in deinem Schlusstext den Platzhalter @star_text@ ein. Ausgeschlossene Positionen werden im PDF dann automatisch mit einem Sternchen markiert, und am Ende erscheint der Hinweis, dass diese Positionen nicht in der Endsumme enthalten sind.
Willst du die Checkbox lieber ganz ausblenden, geht das unter Einstellungen > Erweitert mit der Option „In der Summe nicht berücksichtigen“ bei Angeboten und Auftragsbestätigungen ausblenden.