In everbill ist es möglich, Kunden, Lieferanten und Artikel als Excel- oder CSV -Datei zu importieren/exportieren. Lies dir bitte vor dem Hochladen diesen Artikel sorgfältig durch, um etwaige Fehler zu vermeiden.
Bevor du mit dem Importieren startest, empfehlen wir dir IMMER eine Sicherung ALLER Datenbank herunterzuladen und lokal auf deinem PC abzuspeichern. Verändere bitte immer lediglich eine Kopie. Falls dir beim Import ein Fehler unterlaufen ist, kannst du zur Not noch auf die Original-Datei zugreifen
Gehe zu Einstellungen > Daten importieren:
2. Wähle das Dateiformat: Microsoft Excel oder CSV (wir empfehlen CSV-Dateien, da diese weniger fehleranfällig sind).
3. Wähle die Datenbank: Kunden, Lieferanten oder Artikel.
4. Abschließend wählst du die Art der Synchronisation: Du kannst entscheiden, ob Daten ergänzt, überschrieben oder bestehende Einträge nicht verändert werden sollen.
5. WICHTIG: Stelle vor dem Hochladen sicher, dass die unter dem Tab Erweitert angeführten Felder in ihrer Reihenfolge mit deiner Datei übereinstimmen!
Wenn also in deinem Excel-File die erste Spalte aus Kundennummern besteht, muss auch in everbill das erste Feld (A) mit Kundennummer bezeichnet werden.
Markiere die Checkbox neben Erste Zeile nicht importieren, falls die erste Zeile deines Excel oder CSV Files aus Überschriften besteht.
Soll eine CSV-Datei hochgeladen werden, musst du außerdem noch den Zeichensatz und die Zeichentrennung ( Semikolon ; oder Trennstrich |) wählen.
Unter Einstellungen > Daten exportieren kannst du die oben genannten Datenbanken exportieren und ebenfalls unter Erweitert die Reihenfolge der Spalten anpassen.