Especial para Novos Clientes: Onboarding

Dê os primeiros passos e faça as configurações iniciais do seu EVO

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37 artigos nesta coleção
Escrito por Wesley Passos e Rachel
Artigos - Onboarding

Conhece o NPS (Net Promoter Score), do CRM?

Descubra o que seus alunos estão achando do seu negócio
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Escrito por Rachel
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CRM - Filtros Oportunidades

Veja a maneira mais rápida de obter informações sobre clientes ou oportunidades
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CRM - Disparos Automáticos

Configure pontos de contato com seus alunos e oportunidades
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Escrito por Rachel
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CRM - vencimentos

Veja como usar os filtros de vencimentos.
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Detalhes de Oportunidade

Visualiza as oportunidades cadastradas em seu nome
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Agendar ligação para oportunidade

Mantenha contato com seu futuro cliente!
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Nova visita para a oportunidade

Registre os pontos de contato com as oportunidades.
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Configuração Inicial e-mail

Comunique-se com seus alunos, envie campanhas, programações, promoções.
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Cadastro de Contas Bancárias

Como cadastrar as contas bancárias.
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Financeiro - contas bancárias/ integração boleto

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Venda Retroativa

Usava outro sistema? Não tem problema, faça uma venda retroativa!
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✔️ Venda Comum

Facilidade e rapidez na hora de vender!
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Venda de Contrato Família

Faça venda para um dependente adicional
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Venda Conjunta

Venda dois planos diferentes e use uma só forma de pagamento.
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Parcelar/Receber Saldo Devedor

Aprenda como fazer para parcelar ou receber o saldo devedor.
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✔️ Caixa - Recebimento

Veja todos os lançamentos referente as vendas do dia.
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Caixa - Vendas

Acompanhe todas as vendas e recebimentos de sua equipe.
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Importar Dados

Importe os dados de clientes para o EVO com facilidade e rapidez.
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Como cadastrar uma oportunidade?

Guarde as informações de quem visita sua empresa!
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Cadastro de Personal

Cadastre os personais externos e as características do serviço oferecido por eles.
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Como cadastrar produtos para venda?

Disponibilize os produtos para venda e tenha controle do seu estoque.
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Cadastro de Conexões

Escolha quem será o responsável por se comunicar com seu cliente
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Cadastro de Empresa de Convênio

Cadastre empresas e vincule aos convênios
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Cadastro de Convênio

Configure convênios e parcerias
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Cadastro de Desconto

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Como cadastrar um serviço?

Configure serviços para vender em seu espaço
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Configuração Contrato Família

Como criar um contrato com Dependentes e Familiares com ou sem desconto.
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Escrito por Wesley Passos
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Como fazer a configuração do Financeiro?

Entenda e escolha as opções de recebimentos
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Como configurar a "Venda do Contrato"?

Continue a configuração - Venda e Valores de Contrato
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Configuração Inicial - Empresa

Entenda a importância de preencher corretamente essa tela
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Como configurar o "cargo" para um colaborador?

Entenda também porque sempre atribuir essa opção ao cadastro
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Cadastro de e-mail

Veja como configurar para ter as respostas dos clientes
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Escrito por Rachel
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