Stavy případů Evolia

Stav informuje o tom, v jakém stádiu se Váš případ právě nachází.

Kateřina Albrechtová avatar
Autor: Kateřina Albrechtová
Aktualizováno před více než týdnem

Stav případu je viditelný už ze sekce zvolené agendy a nachází se ve druhém sloupci hned vedle čísla případu. Díky tomuto jej nemusíte složitě vyhledávat v kartě spisu.

Po zobrazení konkrétního případu uživatelem se stav vyskytuje v horní liště případu, kde je hned za názvem spisu.

U produktů Pohledávky a Úvěry se nachází stav jak v horní liště, tak navíc v panelu s přehledem vymáhané částky.

Změna stavu případu

Při rozkliknutí stavového tagu se zobrazí menu a jedním kliknutím jde stav spisu aktualizovat, to je možné pouze pokud má uživatel právo měnit stav spisu! Změny stavu se následně propíší do Timeline (časové osy spisu).

Na výběr je na začátku pár základních stavů. Každá společnost si ovšem může vytvářet další stavy. K tomu slouží poslední možnost v nabídce Upravit položky.

Poznámka:

některé případy mají na základě produktu nebo druhu jinak přednastavenou viditelnost stavů, tím pádem v nabídce stavů u Advokátních spisů (viz výše) se nebudou zobrazovat stejné stavy, jako například u Pohledávek (viz níže).

Úprava položek

Jak již bylo uvedeno výše, tlačítko Upravit položky umožňuje editaci stavů. Při zobrazení číselníku úprav přímo z případu uvidíte pouze stavy pro daný produkt. Každý stav má několik vlastností, které si teď jednotlivě projdeme.

  • Název stavu můžete upravovat vždy podle libosti (pokud není tento stav zároveň označen jako Systémový).

  • Pole Ukončeno se používá pro případy, které jsou formálně ukončeny (mohou mít jakýkoliv název). Zabráníte tak například generování paušálu.

  • Barvu stavu vybíráte ze vzorníku nebo pomocí kapátka, které napodobí jakoukoliv Vámi zvolenou barvu z obrazovky.

  • Sloupec Druh upravuje viditelnost stavů. Pokud je stav určený pouze pro jeden druh, neuvidíte tento stav ve výběru u ostatních druhů, i když se jedná o stejný produkt.

  • Pořadí stavu je nejprve nastaveno na 0. Takto označené stavy se řadí podle abecedy podle názvu stavu. Pokud Vám takové pořadí nevyhovuje, můžete jej změnit pořadovým číslem.

  • Stavy v číselníku označené ve sloupci Systémový nelze odstranit ani upravovat.

  • Nastavíte-li stav jako Výchozí, nově založené spisy se pak automaticky budou zakládat s tímto zvoleným stavem.

Vytváření nových stavů je možné skrze tlačítko Přidat v dolní části číselníku. Přibude jeden řádek, ve kterém nastavíte parametry a pomocí diskety následně uložíte.

Pokud chcete najednou upravit stavy pro více produktů, seznam všech stavů naleznete v Nastavení → Zobrazit další nastavení → Nastavení pro zkušené → Číselníky → Produkty:Nastavení stavů. Je potřeba dávat pozor, který produkt upravujete! Produkty mohou mít stejné názvy stavů.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Dostali jste odpověď na svou otázku?