Subjekt: záložka Aktivity

Aktivity zaznamenávají veškerou činnost, která je provázána se subjektem v časovém sledu.

Kateřina Albrechtová avatar
Autor: Kateřina Albrechtová
Aktualizováno před více než týdnem

Aktivity u subjektu zobrazují události z různých elektronických spisů, jejichž se účastní. Zaštiťují tak veškerou činnost, která je provázána se subjektem v časovém sledu.

V tabulce je u jednotlivých aktivit uvedeno datum, typ a předmět aktivity. Mohou se také vyskytovat tagy se stavem. Na rozdíl od aktivit u případů zde není možné přidávat nové aktivity!

Při kliknutí na danou událost se zobrazí více podrobností. Aktivity je možné na této kartě dále upravovat. Každá aktivita má jiný formulář, například detail hovoru vypadá takto:


Tlačítko pod tabulkou Načíst více slouží k zobrazení starších aktivit.

Události lze nalézt pomocí pole Hledat..., do kterého stačí zadat jeden či více z nabízených tagů. Tagy rozdělují aktivity do několika hlavních kategorií (typů). Aktivní tagy, podle kterých probíhá vyhledávání, jsou zobrazeny v levé části pole vyhledávání.

Aktivity lze nejen vyhledávat, ale také řadit. K tomu slouží sloupce v záhlaví tabulky. Na výběr je řazení dle data nebo typu události a to následně buďto vzestupně nebo sestupně dle směru šipky. Prvotní řazení je nastaveno sestupně podle data vzniku události.

Vedle pole Hledat můžete kliknout na nápis Nastavení úkonů, který vás přesměruje v Evoliu do nastavení s kategoricky seřazeným seznamem všech Vašich úkonů. Zde je můžete měnit, přejmenovávat nebo i vytvářet další. Pokud se chcete o úkonech dozvědět víc, pokračujte na článek Nastavení úkonů.

Upozornění:

Při odeslání vyúčtování a faktury z Manažera vyúčtování se email zapíše právě do aktivit subjektu, na který jsou doklady vystavovány. Ten ale musí mít tuto emailovou adresu uloženou mezi svými kontaktními údaji!

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Dostali jste odpověď na svou otázku?