تمكين تكامل Example CRM

قم بربط مساحة العمل الخاصة بك بـ Example CRM لمزامنة جهات الاتصال والشركات وبيانات الصفقات تلقائيًا. يشرح هذا الدليل كيفية تمكين التكامل، وتكوين إعدادات المزامنة، وحل المشكلات الشائعة.

قبل أن تبدأ

تأكد من توفر ما يلي قبل تفعيل التكامل:

المتطلبات	التفاصيل
وصول المسؤول	يجب أن تكون مسؤول مساحة العمل أو مالكها لتمكين التكاملات
حساب Example CRM	حساب نشط على خطة الفريق أو أعلى
تمكين الوصول إلى API	مفعل في Example CRM ضمن الإعدادات > المطور > وصول API
نطاق موثق	يجب توثيق نطاق الإرسال الخاص بك لمزامنة نشاط البريد الإلكتروني
خطة تعيين البيانات	حدد الحقول التي سيتم تعيينها قبل المزامنة الأولى لتجنب التكرار

الخطوة 1: تحديد موقع التكامل

اذهب إلى الإعدادات > التكاملات.
ابحث عن "Example CRM" في دليل التكاملات.
انقر على اتصال.
سجّل الدخول باستخدام بيانات اعتماد Example CRM الخاصة بك عند الطلب.
وافق على الأذونات المطلوبة.

الخطوة 2: اختر ما تريد مزامنته

بمجرد الاتصال، سيُطلب منك اختيار الكائنات التي تريد مزامنتها. لكل نوع كائن سلوك مزامنة وفترات تحديث مختلفة.

الكائن	اتجاه المزامنة	فترة التحديث الافتراضية	ملاحظات
جهات الاتصال	ثنائي الاتجاه	5 دقائق	مطابق على عنوان البريد الإلكتروني بشكل افتراضي
الشركات	ثنائي الاتجاه	15 دقيقة	مطابق على اسم النطاق
الصفقات / الفرص	اتجاه واحد (من CRM إلى التطبيق)	15 دقيقة	للقراءة فقط ما لم يتم تمكين المزامنة المتقدمة
الملاحظات	اتجاه واحد (من التطبيق إلى CRM)	في الوقت الحقيقي	يتم مزامنة الملاحظات الموسومة بـ "قابلة للمشاركة" فقط
المهام	ثنائي الاتجاه	10 دقائق	يتطلب إضافة مزامنة المهام
كائنات مخصصة	قابل للتكوين	قابل للتكوين	متوفر فقط في خطط المؤسسات

الخطوة 3: تكوين تعيين الحقول

تعيين الحقول يحدد كيفية توافق البيانات بين الأنظمة. التعيين غير الصحيح هو السبب الأكثر شيوعًا للسجلات المكررة أو المفقودة.

حقل المصدر (مثال CRM)	حقل الوجهة	نوع البيانات	مطلوب
`first_name`	الاسم الأول	نص	نعم
`last_name`	اسم العائلة	نص	نعم
`email_address`	البريد الإلكتروني الأساسي	بريد إلكتروني	نعم
`phone_primary`	رقم الهاتف	هاتف	لا
`account_owner`	المندوب المعين	مرجع	لا
`lifecycle_stage`	مرحلة دورة الحياة	تعداد	لا
`deal_value`	مبلغ الصفقة	عملة	لا
`last_contacted_at`	تاريخ آخر نشاط	تاريخ	لا
`custom_field_1`	(غير معين)	نص	لا

يمكنك إضافة تعيينات مخصصة تحت التكاملات > مثال CRM > تعيين الحقول. الحقول غير المعينة تُتجاهل أثناء المزامنة لكنها تبقى متاحة للتعيين مستقبلاً.

الخطوة 4: تعيين قواعد المزامنة

تتحكم قواعد المزامنة في البيانات المسموح بتدفقها بين الأنظمة، مما يساعد على منع الكتابة غير المرغوب فيها.

قاعدة	السلوك عند التمكين	السلوك عند التعطيل
الكتابة فوق عند التعارض	يفوز السجل الذي تم تحديثه مؤخرًا	لا يتم أبدًا الكتابة فوق بيانات التطبيق الموجودة
مزامنة السجلات المحذوفة	الحذف في أي من النظامين يحذف في كلاهما	يجب أن يكون الحذف يدويًا في كلا النظامين
دمج جهات الاتصال المكررة	يُدمج تلقائيًا التطابقات على البريد الإلكتروني	يتم تمييز المكررات للمراجعة اليدوية
مزامنة البيانات التاريخية	يملأ التاريخ حتى 24 شهرًا عند المزامنة الأولى	يتم مزامنة النشاط الجديد فقط من الآن فصاعدًا
تقييد حسب الفريق	يتم مزامنة السجلات المملوكة للفرق المختارة فقط	يتم مزامنة جميع السجلات بغض النظر عن الملكية

الخطوة 5: تفعيل التكامل

راجع اختيارات الكائنات، تعيينات الحقول، وقواعد المزامنة.
انقر تمكين المزامنة.
قد تستغرق المزامنة الأولية من بضع دقائق إلى عدة ساعات حسب حجم البيانات.
ستتلقى إشعارًا عند اكتمال المزامنة الأولى.

مرجع حالة المزامنة

الحالة	المعنى	الإجراء المطلوب
نشط	المزامنة تعمل بشكل طبيعي	لا شيء
موقوف مؤقتًا	تم إيقاف المزامنة يدويًا بواسطة المسؤول	استئناف من إعدادات التكامل
خطأ – المصادقة	انتهت صلاحية بيانات اعتماد API أو تم إلغاؤها	أعد توصيل التكامل
خطأ – تجاوز الحد	تم إرسال عدد كبير جدًا من الطلبات إلى Example CRM	انتظر إعادة المحاولة التلقائية، أو اتصل بالدعم
خطأ – تعارض التعيين	حقل مطلوب غير معين أو غير متطابق	راجع إعدادات تعيين الحقول
جزئي	تمت مزامنة بعض الكائنات، وفشلت أخرى	تحقق من سجل المزامنة للتفاصيل

مشاكل شائعة

جهات الاتصال لا تتم مزامنتها تحقق من أن جهة الاتصال لديها بريد إلكتروني صالح وغير مكرر. يتم تخطي جهات الاتصال التي تفتقد البريد الإلكتروني بشكل افتراضي.

ظهور شركات مكررة هذا يعني عادةً أن مطابقة الشركات تعتمد على الاسم بدلاً من النطاق. اذهب إلى تعيين الحقول وتأكد من تعبئة حقل النطاق للسجلات الموجودة.

المزامنة عالقة على "التهيئة" الحسابات الكبيرة (50,000+ سجل) قد تستغرق عدة ساعات للمزامنة الأولى. إذا تجاوزت 12 ساعة، اتصل بالدعم مع معرف مساحة العمل الخاص بك.

بعض الحقول تظهر فارغة بعد المزامنة تأكد من تعيين الحقل في الخطوة 3. الحقول غير المعينة ستظهر دائمًا فارغة بغض النظر عن بيانات المصدر.

تعطيل التكامل

اذهب إلى الإعدادات > التكاملات > Example CRM.
انقر على قطع الاتصال.
اختر ما إذا كنت تريد الاحتفاظ بالبيانات التي تم مزامنتها سابقًا أو إزالتها.
أكد قطع الاتصال.

قطع الاتصال لا يحذف السجلات التي تم مزامنتها بالفعل إلا إذا اخترت ذلك صراحةً.

المحتوى