Aktivierung der Example CRM-Integration

Verbinden Sie Ihren Arbeitsbereich mit Example CRM, um Kontakte, Unternehmen und Deal-Daten automatisch zu synchronisieren. Diese Anleitung zeigt, wie Sie die Integration aktivieren, Synchronisierungseinstellungen konfigurieren und häufige Probleme beheben.

Bevor Sie beginnen

Stellen Sie vor der Aktivierung der Integration Folgendes sicher:

Anforderung	Details
Admin-Zugriff	Sie müssen Workspace-Administrator oder -Besitzer sein, um Integrationen zu aktivieren
Example CRM-Konto	Aktives Konto mit Team-Plan oder höher
API-Zugriff aktiviert	In Example CRM unter Einstellungen > Entwickler > API-Zugriff aktiviert
Verifizierte Domain	Ihre Absenderdomain muss verifiziert sein, um E-Mail-Aktivitäten zu synchronisieren
Daten-Mapping-Plan	Legen Sie vor der ersten Synchronisierung fest, welche Felder zugeordnet werden, um Duplikate zu vermeiden

Schritt 1: Integration finden

Gehen Sie zu Einstellungen > Integrationen.
Suchen Sie im Integrationsverzeichnis nach „Example CRM“.
Klicken Sie auf Verbinden.
Melden Sie sich mit Ihren Example CRM-Zugangsdaten an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
Genehmigen Sie die angeforderten Berechtigungen.

Schritt 2: Wählen Sie aus, was synchronisiert werden soll

Nach der Verbindung werden Sie aufgefordert, die zu synchronisierenden Objekte auszuwählen. Jeder Objekttyp hat unterschiedliche Synchronisationsverhalten und Aktualisierungsintervalle.

Objekt	Synchronisationsrichtung	Standard-Aktualisierungsintervall	Notizen
Kontakte	Bidirektional	5 Minuten	Standardmäßig anhand der E-Mail-Adresse abgeglichen
Unternehmen	Bidirektional	15 Minuten	Abgeglichen anhand des Domainnamens
Deals / Opportunities	Einweg (CRM zu App)	15 Minuten	Schreibgeschützt, außer Advanced Sync ist aktiviert
Notizen	Einweg (App zu CRM)	Echtzeit	Nur als „Shareable“ markierte Notizen werden synchronisiert
Aufgaben	Bidirektional	10 Minuten	Erfordert das Task Sync Add-on
Benutzerdefinierte Objekte	Konfigurierbar	Konfigurierbar	Nur in Enterprise-Plänen verfügbar

Schritt 3: Feldzuordnung konfigurieren

Die Feldzuordnung bestimmt, wie Daten zwischen Systemen abgeglichen werden. Falsche Zuordnung ist die häufigste Ursache für doppelte oder fehlende Datensätze.

Quellfeld (Beispiel CRM)	Ziel-Feld	Datentyp	Erforderlich
`first_name`	Vorname	Text	Ja
`last_name`	Nachname	Text	Ja
`email_address`	Primäre E-Mail	E-Mail	Ja
`phone_primary`	Telefonnummer	Telefon	Nein
`account_owner`	Zugewiesener Vertreter	Referenz	Nein
`lifecycle_stage`	Lebenszyklusphase	Enum	Nein
`deal_value`	Vertragswert	Währung	Nein
`last_contacted_at`	Datum der letzten Aktivität	Datum	Nein
`custom_field_1`	(nicht zugeordnet)	Text	Nein

Sie können benutzerdefinierte Zuordnungen unter Integrationen > Beispiel CRM > Feldzuordnung hinzufügen. Nicht zugeordnete Felder werden beim Sync ignoriert, bleiben aber für zukünftige Zuordnungen verfügbar.

Schritt 4: Synchronisierungsregeln festlegen

Synchronisierungsregeln steuern, welche Daten zwischen Systemen fließen dürfen, um unerwünschte Überschreibungen zu verhindern.

Regel	Verhalten bei Aktivierung	Verhalten bei Deaktivierung
Bei Konflikt überschreiben	Der zuletzt aktualisierte Datensatz gewinnt	Bestehende App-Daten werden nie überschrieben
Gelöschte Datensätze synchronisieren	Löschen in einem System löscht in beiden	Löschungen müssen in beiden Systemen manuell erfolgen
Doppelte Kontakte zusammenführen	Automatisches Zusammenführen von Übereinstimmungen per E-Mail	Duplikate werden zur manuellen Überprüfung markiert
Historische Daten synchronisieren	Füllt bei der ersten Synchronisierung bis zu 24 Monate Historie nach	Nur neue Aktivitäten werden zukünftig synchronisiert
Nach Team einschränken	Synchronisiert nur Datensätze, die von ausgewählten Teams verwaltet werden	Synchronisiert alle Datensätze unabhängig vom Eigentümer

Schritt 5: Integration einschalten

Überprüfen Sie Ihre Objektauswahl, Feldzuordnungen und Synchronisierungsregeln.
Klicken Sie auf Sync aktivieren.
Die erste Synchronisierung kann je nach Datenmenge von wenigen Minuten bis zu mehreren Stunden dauern.
Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn die erste Synchronisierung abgeschlossen ist.

Synchronisierungsstatus Referenz

Status	Bedeutung	Handlung erforderlich
Aktiv	Synchronisierung läuft normal	Keine
Pausiert	Synchronisierung manuell von einem Admin pausiert	Fortsetzen in den Integrationseinstellungen
Fehler – Authentifizierung	API-Zugangsdaten abgelaufen oder widerrufen	Integration neu verbinden
Fehler – Rate Limit erreicht	Zu viele Anfragen an Example CRM gesendet	Warten Sie auf automatischen Wiederholungsversuch oder kontaktieren Sie den Support
Fehler – Zuordnungs-Konflikt	Ein erforderliches Feld ist nicht zugeordnet oder falsch zugeordnet	Überprüfen Sie die Einstellungen zur Feldzuordnung
Teilweise	Einige Objekte wurden synchronisiert, andere nicht	Prüfen Sie das Synchronisierungsprotokoll für Details

Häufige Probleme

Kontakte werden nicht synchronisiert Stellen Sie sicher, dass der Kontakt eine gültige, nicht doppelte E-Mail-Adresse hat. Kontakte ohne E-Mail-Adresse werden standardmäßig übersprungen.

Doppelte Firmen erscheinen Dies bedeutet meist, dass die Firmenzuordnung auf dem Namen statt der Domain basiert. Gehen Sie zu Feldzuordnung und prüfen Sie, ob das Domain-Feld für bestehende Datensätze ausgefüllt ist.

Synchronisierung hängt bei „Initialisierung“ Große Konten (50.000+ Datensätze) können mehrere Stunden für die erste Synchronisierung benötigen. Wenn es länger als 12 Stunden dauert, kontaktieren Sie den Support mit Ihrer Workspace-ID.

Einige Felder erscheinen nach der Synchronisierung leer Stellen Sie sicher, dass das Feld in Schritt 3 zugeordnet ist. Nicht zugeordnete Felder bleiben immer leer, unabhängig von den Quelldaten.

Integration deaktivieren

Gehen Sie zu Einstellungen > Integrationen > Example CRM.
Klicken Sie auf Trennen.
Wählen Sie, ob zuvor synchronisierte Daten behalten oder entfernt werden sollen.
Trennung bestätigen.

Das Trennen löscht keine bereits synchronisierten Datensätze, es sei denn, Sie wählen diese Option ausdrücklich aus.

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