חבר את סביבת העבודה שלך ל-Example CRM כדי לסנכרן אנשי קשר, חברות ונתוני עסקאות באופן אוטומטי. מדריך זה מסביר כיצד להפעיל את האינטגרציה, להגדיר את הגדרות הסנכרון ולפתור בעיות נפוצות.
לפני שמתחילים
ודא שיש לך את הדברים הבאים לפני הפעלת האינטגרציה:
דרישה | פרטים |
גישה למנהל | עליך להיות מנהל או בעלים של סביבת העבודה כדי להפעיל אינטגרציות |
חשבון Example CRM | חשבון פעיל בתוכנית צוות או גבוהה יותר |
גישה ל-API מופעלת | מופעל ב-Example CRM תחת Settings > Developer > API Access |
דומיין מאומת | על דומיין השליחה שלך להיות מאומת כדי לסנכרן פעילות דוא"ל |
תוכנית מיפוי נתונים | החלט אילו שדות למפות לפני הסנכרון הראשון כדי למנוע כפילויות |
שלב 1: אתר את האינטגרציה
גש ל-Settings > Integrations.
חפש "Example CRM" במדריך האינטגרציות.
לחץ על Connect.
היכנס עם פרטי Example CRM שלך כאשר תתבקש.
אשר את ההרשאות המבוקשות.
שלב 2: בחר מה לסנכרן
לאחר החיבור, תתבקש לבחור אילו אובייקטים לסנכרן. לכל סוג אובייקט יש התנהגות סנכרון וזמני רענון שונים.
אובייקט | כיוון סנכרון | מרווח רענון ברירת מחדל | הערות |
אנשי קשר | דו-כיווני | 5 דקות | התאמה לפי כתובת דוא"ל כברירת מחדל |
חברות | דו-כיווני | 15 דקות | התאמה לפי שם דומיין |
עסקאות / הזדמנויות | חד-כיווני (מ-CRM לאפליקציה) | 15 דקות | קריאה בלבד אלא אם כן סנכרון מתקדם מופעל |
הערות | חד-כיווני (מהאפליקציה ל-CRM) | בזמן אמת | רק הערות המסומנות כ"ניתנות לשיתוף" יסונכרנו |
משימות | דו-כיווני | 10 דקות | דורש תוסף סנכרון משימות |
אובייקטים מותאמים אישית | ניתן להתאמה | ניתן להתאמה | זמין רק בתוכניות ארגוניות |
שלב 3: הגדר מיפוי שדות
מיפוי שדות קובע כיצד הנתונים מתיישרים בין המערכות. מיפוי שגוי הוא הסיבה השכיחה ביותר לרשומות כפולות או חסרות.
שדה מקור (Example CRM) | שדה יעד | סוג נתונים | נדרש |
| שם פרטי | טקסט | כן |
| שם משפחה | טקסט | כן |
| אימייל ראשי | אימייל | כן |
| מספר טלפון | טלפון | לא |
| נציג מוקצה | הפניה | לא |
| שלב מחזור חיים | אנום | לא |
| סכום העסקה | מטבע | לא |
| תאריך פעילות אחרונה | תאריך | לא |
| (לא ממופה) | טקסט | לא |
ניתן להוסיף מיפויים מותאמים תחת Integrations > Example CRM > Field Mapping. שדות לא ממופים מתעלמים מהם בסנכרון אך נשארים זמינים למיפוי עתידי.
שלב 4: הגדר כללי סנכרון
כללי הסנכרון קובעים אילו נתונים מורשים לזרום בין המערכות, מה שעוזר למנוע כתיבה לא רצויה.
כלל | התנהגות כאשר מופעל | התנהגות כאשר מושבת |
החלפה במקרה של קונפליקט | הרשומה שהועדכנה לאחרונה מנצחת | נתוני האפליקציה הקיימים לעולם לא מוחלפים |
סנכרן רשומות שנמחקו | מחיקה במערכת אחת מוחקת בשתיהן | מחיקות חייבות להיות ידניות בשתי המערכות |
מיזוג אנשי קשר כפולים | ממזג אוטומטית התאמות לפי אימייל | כפילויות מסומנות לבדיקה ידנית |
סנכרן נתונים היסטוריים | ממלא היסטוריה עד 24 חודשים בסנכרון הראשון | רק פעילות חדשה מסונכרנת מעתה והלאה |
הגבל לפי צוות | מסנכרן רק רשומות בבעלות הצוותים שנבחרו | מסנכרן את כל הרשומות ללא קשר לבעלות |
שלב 5: הפעל את האינטגרציה
סקור את בחירות האובייקטים, מיפוי השדות וכללי הסנכרון.
לחץ על הפעל סנכרון.
הסנכרון הראשוני עשוי להימשך מכמה דקות ועד מספר שעות בהתאם לנפח הנתונים.
תקבל הודעה כאשר הסנכרון הראשון יסתיים.
התייחסות למצב הסנכרון
סטטוס | משמעות | נדרש פעולה |
פעיל | הסנכרון פועל כרגיל | אין |
מושהה | הסנכרון הושהה ידנית על ידי מנהל | המשך מהגדרות האינטגרציה |
שגיאה – אימות | אישורי API פגו תוקף או בוטלו | התחבר מחדש לאינטגרציה |
שגיאה – הגבלת קצב | נשלחו יותר מדי בקשות ל-Example CRM | המתן לניסיון אוטומטי חוזר, או פנה לתמיכה |
שגיאה – קונפליקט מיפוי | שדה חובה לא ממופה או לא תואם | סקור את הגדרות מיפוי השדות |
חלקי | חלק מהאובייקטים סונכרנו, אחרים נכשלו | בדוק את יומן הסנכרון לפרטים |
בעיות נפוצות
אנשי קשר לא מסונכרנים ודא שלאנשי הקשר יש כתובת אימייל תקינה ולא כפולה. אנשי קשר ללא אימייל מדולגים כברירת מחדל.
חברות כפולות מופיעות בדרך כלל זה אומר שמיזוג החברות מתבסס על שם במקום על דומיין. עבור ל-מיפוי שדות ואשר ששדה הדומיין מלא ברשומות קיימות.
הסנכרון תקוע ב'אתחול' חשבונות גדולים (מעל 50,000 רשומות) עלולים לקחת מספר שעות בסנכרון הראשון. אם עברו יותר מ-12 שעות, פנה לתמיכה עם מזהה סביבת העבודה שלך.
חלק מהשדות מופיעים ריקים לאחר הסנכרון אשר שהשדה ממופה בשלב 3. שדות לא ממופים תמיד יופיעו ריקים ללא קשר לנתוני המקור.
השבתת האינטגרציה
עבור אל הגדרות > אינטגרציות > Example CRM.
לחץ על נתק.
בחר אם לשמור את הנתונים שסונכרנו קודם או להסיר אותם.
אשר ניתוק.
ניתוק לא מוחק רשומות שכבר סונכרנו אלא אם כן בחרת באפשרות זו במפורש.
מאמרים קשורים
הגדרת גישה ל-API ב-Example CRM
ניהול רשומות כפולות
הבנת יומני סנכרון וקודי שגיאה
סקירה כללית של תוסף סנכרון מתקדם
תוכן
