उदाहरण CRM एकीकरण सक्षम करना

अपने वर्कस्पेस को Example CRM से कनेक्ट करें ताकि संपर्क, कंपनियां, और डील डेटा स्वचालित रूप से सिंक हो सके। यह गाइड एकीकरण सक्षम करने, सिंक सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करने, और सामान्य समस्याओं का समाधान करने के बारे में है।

शुरू करने से पहले

एकीकरण चालू करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके पास निम्नलिखित हैं:

आवश्यकता	विवरण
एडमिन एक्सेस	एकीकरण सक्षम करने के लिए आपको वर्कस्पेस एडमिन या मालिक होना चाहिए
Example CRM खाता	टीम प्लान या उससे ऊपर का सक्रिय खाता
API एक्सेस सक्षम	Example CRM में Settings > Developer > API Access के तहत चालू किया गया
सत्यापित डोमेन	ईमेल गतिविधि सिंक करने के लिए आपका भेजने वाला डोमेन सत्यापित होना चाहिए
डेटा मैपिंग योजना	डुप्लिकेट से बचने के लिए अपनी पहली सिंक से पहले यह तय करें कि कौन से फ़ील्ड मैप होंगे

चरण 1: एकीकरण खोजें

जाएं Settings > Integrations.
इंटीग्रेशन डायरेक्टरी में "Example CRM" खोजें।
Connect पर क्लिक करें।
जब पूछा जाए तो अपने Example CRM क्रेडेंशियल्स से साइन इन करें।
अनुरोधित अनुमतियों को मंजूरी दें।

चरण 2: चुनें कि क्या सिंक करना है

कनेक्ट होने के बाद, आपसे पूछा जाएगा कि कौन से ऑब्जेक्ट्स सिंक करने हैं। प्रत्येक ऑब्जेक्ट प्रकार की अलग सिंक व्यवहार और रिफ्रेश अंतराल होती है।

ऑब्जेक्ट	सिंक दिशा	डिफ़ॉल्ट रिफ्रेश अंतराल	टिप्पणियाँ
संपर्क	दो-तरफा	5 मिनट	डिफ़ॉल्ट रूप से ईमेल पते पर मेल खाता है
कंपनियां	दो-तरफा	15 मिनट	डोमेन नाम पर मेल खाता है
डील / अवसर	एक-तरफा (CRM से ऐप तक)	15 मिनट	जब तक एडवांस्ड सिंक सक्षम न हो, केवल पढ़ने के लिए
टिप्पणियाँ	एक-तरफा (ऐप से CRM तक)	रीयल-टाइम	केवल "Shareable" टैग वाली टिप्पणियाँ सिंक होती हैं
कार्य	दो-तरफा	10 मिनट	टास्क सिंक ऐड-ऑन की आवश्यकता है
कस्टम ऑब्जेक्ट्स	कॉन्फ़िगर करने योग्य	कॉन्फ़िगर करने योग्य	केवल एंटरप्राइज़ योजनाओं पर उपलब्ध

चरण 3: फ़ील्ड मैपिंग कॉन्फ़िगर करें

फ़ील्ड मैपिंग यह निर्धारित करता है कि सिस्टम के बीच डेटा कैसे मेल खाता है। गलत मैपिंग डुप्लिकेट या गायब रिकॉर्ड का सबसे आम कारण है।

स्रोत फ़ील्ड (उदाहरण CRM)	गंतव्य फ़ील्ड	डेटा प्रकार	आवश्यक
`first_name`	पहला नाम	पाठ	हाँ
`last_name`	अंतिम नाम	पाठ	हाँ
`email_address`	प्राथमिक ईमेल	ईमेल	हाँ
`phone_primary`	फ़ोन नंबर	फ़ोन	नहीं
`account_owner`	नियुक्त प्रतिनिधि	संदर्भ	नहीं
`lifecycle_stage`	लाइफसाइकल चरण	एनम	नहीं
`deal_value`	डील राशि	मुद्रा	नहीं
`last_contacted_at`	अंतिम गतिविधि तिथि	तिथि	नहीं
`custom_field_1`	(अमान्य)	पाठ	नहीं

आप इंटीग्रेशन > उदाहरण CRM > फ़ील्ड मैपिंग के तहत कस्टम मैपिंग जोड़ सकते हैं। अमान्य फ़ील्ड सिंक के दौरान अनदेखी की जाती हैं लेकिन भविष्य के मैपिंग के लिए उपलब्ध रहती हैं।

चरण 4: सिंक नियम सेट करें

सिंक नियम नियंत्रित करते हैं कि सिस्टम के बीच कौन सा डेटा प्रवाहित हो सकता है, जो अनचाहे अधिलेखन को रोकने में मदद करता है।

नियम	सक्रिय होने पर व्यवहार	अक्षम होने पर व्यवहार
संघर्ष होने पर अधिलेखित करें	सबसे हाल ही में अपडेट किया गया रिकॉर्ड विजेता होता है	मौजूदा ऐप डेटा कभी अधिलेखित नहीं होता
हटाए गए रिकॉर्ड सिंक करें	किसी भी सिस्टम में हटाने पर दोनों में हटाया जाता है	दोनों सिस्टम में हटाना मैनुअल होना चाहिए
डुप्लिकेट संपर्कों को मर्ज करें	ईमेल पर मेल खाने वाले स्वचालित रूप से मर्ज होते हैं	डुप्लिकेट मैनुअल समीक्षा के लिए चिह्नित होते हैं
ऐतिहासिक डेटा सिंक करें	पहली सिंक पर 24 महीने तक का इतिहास भरता है	आगे केवल नई गतिविधि सिंक होती है
टीम द्वारा प्रतिबंधित करें	केवल चयनित टीमों के स्वामित्व वाले रिकॉर्ड सिंक करता है	स्वामित्व की परवाह किए बिना सभी रिकॉर्ड सिंक करता है

चरण 5: एकीकरण चालू करें

अपने ऑब्जेक्ट चयन, फ़ील्ड मैपिंग और सिंक नियमों की समीक्षा करें।
सिंक सक्षम करें पर क्लिक करें।
प्रारंभिक सिंक डेटा मात्रा के आधार पर कुछ मिनटों से कई घंटों तक लग सकता है।
पहली सिंक पूरी होने पर आपको सूचना मिलेगी।

सिंक स्थिति संदर्भ

स्थिति	अर्थ	कार्रवाई आवश्यक
सक्रिय	सिंक सामान्य रूप से चल रहा है	कोई नहीं
रोक दिया गया	सिंक को व्यवस्थापक द्वारा मैनुअल रूप से रोका गया	इंटीग्रेशन सेटिंग्स से पुनः शुरू करें
त्रुटि – प्रमाणीकरण	API क्रेडेंशियल्स समाप्त या रद्द हो गए हैं	इंटीग्रेशन को पुनः कनेक्ट करें
त्रुटि – दर सीमित	Example CRM को बहुत अधिक अनुरोध भेजे गए	स्वचालित पुनः प्रयास के लिए प्रतीक्षा करें, या समर्थन से संपर्क करें
त्रुटि – मैपिंग संघर्ष	एक आवश्यक फ़ील्ड अनमैप्ड या असंगत है	फ़ील्ड मैपिंग सेटिंग्स की समीक्षा करें
आंशिक	कुछ ऑब्जेक्ट सिंक हुए, कुछ विफल हुए	विवरण के लिए सिंक लॉग जांचें

सामान्य समस्याएं

संपर्क सिंक नहीं हो रहे हैं जांचें कि संपर्क के पास वैध, गैर-डुप्लिकेट ईमेल पता है। ईमेल पता न होने वाले संपर्क डिफ़ॉल्ट रूप से छोड़े जाते हैं।

डुप्लिकेट कंपनियां दिखाई दे रही हैं इसका मतलब आमतौर पर कंपनी मिलान नाम के बजाय डोमेन पर निर्भर करता है। फ़ील्ड मैपिंग पर जाएं और सुनिश्चित करें कि मौजूदा रिकॉर्ड के लिए डोमेन फ़ील्ड भरा हुआ है।

सिंक "इनिशियलाइज़िंग" पर अटका हुआ है बड़े खाते (50,000+ रिकॉर्ड) पहली सिंक के लिए कई घंटे ले सकते हैं। यदि 12 घंटे से अधिक हो गए हैं, तो अपने वर्कस्पेस ID के साथ समर्थन से संपर्क करें।

कुछ फ़ील्ड सिंक के बाद खाली दिखते हैं पुष्टि करें कि फ़ील्ड चरण 3 में मैप किया गया है। अनमैप्ड फ़ील्ड हमेशा स्रोत डेटा की परवाह किए बिना खाली दिखेंगे।

इंटीग्रेशन अक्षम करना

सेटिंग्स > इंटीग्रेशन > Example CRM पर जाएं।
डिस्कनेक्ट पर क्लिक करें।
पहले से सिंक किए गए डेटा को रखना है या हटाना है, चुनें।
डिस्कनेक्शन की पुष्टि करें।

डिस्कनेक्ट करने से पहले से सिंक किए गए रिकॉर्ड्स नहीं हटेंगे जब तक आप स्पष्ट रूप से वह विकल्प न चुनें।

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